大唐山西发电有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

大唐山西发电有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 大唐山西发电有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 大唐山西发电有限公司 注册金额 10亿元 本期发行金额 4亿元 发行期限 90天 担保方式 无担保 发行主体等级 AA+ 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级展望 稳定 发行人：大唐山西发电有限公司 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二〇年九月 1 大唐山西发电有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对超 短期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 大唐山西发电有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 5 一、核心风险提示 5 二、情形提示 5 三、持有人会议机制 6 四、违约、风险情形及处置 6 第一章 释义 7 第二章 风险提示及说明 9 第三章 发行条款 19 一、本期超短期融资券的基本情况 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 23 一、本期募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、偿债保障措施及偿债计划 24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人控股股东 28 四、发行人实际控制人 29 五、发行人独立性情况 29 六、发行人下属企业情况 30 七、发行人内部治理及组织机构设置情况 35 八、企业人员基本情况 44 九、发行人主营业务情况 50 十