蚌埠高新投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

蚌埠高新投资集团有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：蚌埠高新投资集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 本期发行金额上限：人民币5.8亿元 发行期限：90 天 担保情况：无担保 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 发行人主体信用等级：AA 募集说明书签署日期： 【2020】年 【9】月 【16】日 主承销商兼簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二零年九月 1 声明与承诺 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不表明对超短 期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会或具有同等职责的部门已批准本募集说明书，全体董事或具有 同等职责的部门承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期超短期融资券的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 “ ” 本期超短期融资券在 投资人保护条款 章节中设置了交叉保护条款。 本期超短期融资券在簿记建档过程中采用发行金额动态调整机制。发行人和 主承销商将根据申购情况，在商定的发行金额上下区间范围内确定最终实际发行 金额。因此，若发行人选择缩量发行，将导致票面利率低于市场预期水平；此外， 当市场利率较高时若发行人选择缩量发行，将可能导致潜在投资人流标。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 目 录 重要提示1 第一章 释义3 第二章 风险提示及说明5 一、与本期超短期融资券相关的风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款 16 一、本期超短期融资券主要发行条款16 二、本期超短期融资券发行与承销安排17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况23 一、基本情况23 二、历史沿革24 三、发行人股权结构情况27 四、发行人独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人治理结构与内控制度31 七、发行人人员基本情况39 八、发行人业务板块构成情况42 九、发行人在建工程、拟建工程情况62 十、行业状况63 十一、发行人所在行业政策及前景66 十二、发行人的行业地位和竞争优势69 十三、行政处罚情况71 十四、发行人经营的合法合规性72 第六章 发行人主要财务状况76 一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况76 二、财务报表主要数据79 三、重大会计科目分析 （合并口径）86 四、有息债务情况111 五、关联交易情况114 六