山西路桥建设集团有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

山西路桥建设集团有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 山西路桥建设集团有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 山西路桥建设集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元 基础发行规模人民币5亿元，发行规模上 本期发行金额： 限人民币10亿元 3+N （3）年，于发行人依照发行条款的约 发行期限： 定赎回之前长期存续，并在发行人依据发 行条款的约定赎回时到期 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA+ ；债项：AAA 中国投融资担保股份有限公司提供无条 担保情况： 件不可撤销连带责任保证担保 发行人：山西路桥建设集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零二零年九月 山西路桥建设集团有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容，详见“第十四章投资者保护机制”。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 - 2 - 山西路桥建设集团有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 - 6 - 一、常用名词释义- 6 - 二、专业名词释义- 7 - 第二章 风险提示 - 8 - 一、中期票据的投资风险- 8 - 二、发行人相关风险- 8 - 三、本期中期票据所特有的风险- 19 - 第三章 发行条款 - 21 - 一、主要发行条款- 21 - 二、发行安排- 24 - 第四章 募集资金运用 - 26 - 一、募集资金主要用途- 26 - 二、偿债保障措施- 26 - 三、募集资金管理- 29 - 四、发行人承诺- 29 - 第五章 发行人基本情况 - 30 - 一、发行人基本情况- 30 - 二、发行人历史沿革- 30 - 三、发行人控股股东和实际控制人情况- 32 - 四、发行人独立经营