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小新人服务宝典
服务宝典使用说明
新人
工具的作用
1、帮助新人制定前三个月目标及筛选准主顾,实现尽快转正;
2、帮助新人建立良好的销售习惯,记录新人前三个月毎天的拜访过程。
发放的时间:
岗前培训班中,新人制定目标并整理客户100目录。
核心关键
帮助新人建立良好的销售习惯。
准填写要求与示范
1、90天个人成长目标
2、客户目录索引
3、90天准客户30计划表
4、第月准客户10计划表
5、活动记录
1、90天个人成长目标
管目标围许
本页填写指引
主管目标期许
填写时间:发放给新人之前
新人岗前班结束
填写内容:以鼓励新人为主、同
时表明自己对新人的
支持与帮助。
个月目标规划
日
新增客户
增填写时间:新人刚拿到手册时
第1月
填写内容:主管以转正或合众骑
2月
士的标准引导新人设
定目标
第3月
本页设置的意义:主管给新人提出期许,起到鼓励及鉴定信心的作用;设定
的目标引导新人养成每天拜访的习惯。
填写要求与示范-1
主管目标期许
XXX,欢迎你加入光荣的寿险营销行业
人寿保险传递的是一份爱心,体现的是一份责任,所以寿险营销是一
份传递爱心、帮助他人的事业
在你刚踏入这个的时刻,希望你能积极学习,勤奋工作。在工作上有
任何问题,我都会帮助你。愿你在寿险的道路上越走越远,给更多的人
送去爱心,成就自我!
月度
新增准客户数量承保标保件数增员
第1月
10
5000
第2月
10
8000
第3月
10
10000
0011
合计
23000
2、客户目录索引
本页填写指引
序号客宀姓名性别年龄|职业
电话
来源类别
卡号
201203-001
说明从何种渠道接「主管按照《目
填写客户基本信息
触到客户的,例如
卡号意义
缘故、转介绍、公
标设定》课程2012代表年份
司活动、陌生拜访
中对准主顾的03代表月份
电拓等等
分类,对新人001代表客户
列举的准主故编号
进行分类
本页设置的意义:将岗前班上罗列的准主顾名单进行资料完善。在主管的指
引下对客户进行分类
填写要求与示范-2
客户目录索引
序号客户姓名性别年龄职业
电话
来源类别卡号
男32公务员189X缘
A
201203-001
李四男474410×转介绍C201030
司机
家庭
公司
主妇
138XXXXXXXX
活动
201203-003
3、90天准客户30计划表
本页填写指引
序号各户姓名
关系
拟定产品组合预计费备注
主管辅号新人从计划100中筛选出前3个主管根据新人对准主顾基本情况的了解
月需要重点拜访的30个准主顾,并注明描述,辅导新人初步拟定针对性产品。
关系
本页设置的意义:让新人从客户目录中选出重点拜访的30位准客户,并且在
主管的辅导下,进行产品设计。
填写要求与示范-3
90天准客户30计划表
序号客户姓名
关系
拟定产品组合预计保费备注
张三
表哥
财富年年
20000
123
李四
牌友
聚富定投
王五
幸福+附加重疾
3000
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