碧水源改制上市的项目建议书.ppt

OriginWater 北京碧水源科技发展有限公司 改制上市项目建议书 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO. LTD 二OO七年三月十六日  OriginWater目录 、污水处理行业概况 证券市场发行情况 国内首次公开发行并上市的要求 碧水源改制上市设计 五、碧水源发行上市测算与有关费用 、长城证券的优势与服务  OriginWvater 、污水处理行业概况 长城证券  OriginWater中国目前水资源现状 若衣顶举完育液公冒 水生态失衡、水环境遭到严重破坏:我国有23的城市供水不足,16的城市严重缺水。 我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的1A4,部分河流开发利用率超过国际警戒 线,黄河、淮河、辽河水资源开发利用率已超过60%,海河超过90%,生态用水被大 量挤占;部分地区地下水位下降,形成了大小不同的地下水漏斗,造成地面沉降。近 海海域环境质量没有明显好转,局部海域污染加重,“十五”期间,我国的四个海区 中只有东海污染面积减少,其他三个海区污染面积均有不同程度增加 500 氵0 0 2002004 水总量一工业成水就量一生活污水排量 ■人均水夤源量(立方米/人) 我国可用水资源不断减少污水排放量不断增加  o OriginWater环保投资重点领域 若衣顶举完育液公冒 环保投资朗重点圭要放在三个方面,投资最朗是城污兆处理,重点是新萁1000个左 右污水厂和现有管网的改這,其次是对电厂和锅炉等实疱厩硫和少汔车尾乞等,再次是新 建生括垃圾处理厂、危险废物处置卬心和医疗废特集卬处理中心。此外,如果把供水产业 鲼入环保芘,在攽用水的保护和偞π安全控制亦面囻家还榯投入2700亿元 十一五”重点环保投资项目(与水处理有关) 钩污水处理啐不仳于80%,海河、辽河、飞300亿元中 滇池丹江口库区及其上游五个流域城鎮污水处理率不低于70%,黄河、管网30亿元 松花江两个流域城镇污水处理率不低于60‰。已建成城鎮污水处理污水处理 实际处理水量与处理能力之比)提高20%,COD削减总量不低于125万吨, 设 欤调区、阴西沙区、水干保区及主要p亿 能保护区建渔业水域先行建立5个示范性国家级生态功能保护区  OriginWater“十一五”期间水务行业政策环境 1注重运用市场机制促进环境保护 2鼓励社会资本和专业化公司参与或承担污水、垃圾处理等基础设施的建设和运营 提高环境投入的效率和效益。 3建设总投资:“十—五”水务市场达到1万亿的投资规模。 4水务市场化:水价由福利水向商品水转化水务运营由政府经营向公私合营转变 5征收价格提高、征收范围扩大 6污水处理率逐渐提高。 7.有利于产业发展的经济政策出台速度加快  OriginWater政策推进环保产业高速发展 若衣完育液公冒 我国部分城市污水处理费 %%%%%%% 汉笑意明尔:6 2021200220:24200520620720200210 113504109!5自551昆日4!图 口城市污水处理量(亿立方来)一城市污水处理率 未来5年,我国污水处理行业面临的运营率低 收费难、费率低和管网建设滞后的问题都将加快得 到改善,企业运营效率也将大大提高。综合考虑 预计未来五年我国城市污水处理量复合增长率达到 0%左右,如果考虑到污水处理费的提高,行业市 遂步推行 场规模年复合增长率将达到20%以上  OriginWvater 二、证券市场发行情况 长城证券  o证券市场发行情况200 2006全年共有128家企业发行,筹集资元 833.8 向增友 定向增 905.1 国友 增发 配段 首发 增发 酊段  o以算证券市场发行情况2007 截至2007年3月11日,2007年共有38家企业发行,筹集 资金7573988亿元。 70065.1959 发行家数 资 定发 14,G 再股