2018年全国及广东天然气供应形势及价格分析.docx

2018 年天然气供应形势及价格分析 天然气总体概况 1.1 1LNG 行业需求格局 2017 年，在年度趋势方面，由于冬季采暖采购高峰，项 目维修和供应反弹，全球 LNG现货价格呈现 U型趋势。 全球天然气需求预计将在 2018 继续放缓，全球天然气需求稳步上升至 3.67 万亿立方米，较去年年上升 1.7%。全球天然气产量约为 3.78 万亿立方米，比去年增长 2％。 LNG 需求将进一步增长高于 2017 年的 10％，中国、亚太其他国 家、欧洲和其他地区将各占增量的 25％。 据 IHS 预计， 2018 年，中国的天然气消费量增长将从 2017 年的 15%降至 2018 年的 8%，而韩国将继续推迟核电站的维护计划，并相应增加液化天然气发电站和可再生能源； 日本至少有四座反应堆将被推迟；孟加拉国、巴拿马和俄罗 斯的加里宁格勒将开始进口 LNG；埃及 Zohr 天然气田将开始 生产天然气，预计到 2018 年，埃及的液化天然气进口量将 减少 60%，至 270 万吨，所有这些都将对全球液化天然气需 求产生影响。 另外，澳大利亚最近对天然气出口实施限制，以缓解国 内对天然气短缺的担忧，稳定天然气价格。从 2019 年开始， 澳大利亚的液化天然气出口量将限制在8000 万吨 ( 合 1104 亿立方米 ) 。 尽管未来 7 年卡塔尔的液化天然气产能预计将从目前的每年 7700 万吨增加到 1 亿吨，但卡塔尔与埃及、沙特阿拉 伯和阿拉伯联合酋长国不断恶化的关系，将在一定程度上影响该国的出口和出口路线。 从全球液化天然气市场供需情况 , 项目开发进度和国家 竞争力 , 在北美地区自 2020 年以来增加了增长潜力 , 而巴布 亚新几内亚、澳大利亚和俄罗斯也有一些机会 , 并在 2030 年 前后的事情该地区有望成为液化天然气供应的增长潜力。 1.2 全国天然气概况 近几年来，随着我国天然气产业的快速发展，天然气供应格局也发生了很大的变化。从单一的国内气田向多源、多类型的天然气供应模式转变。国内气源主要来自塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地和松辽盆地等； 进口 LNG主要通过中亚（约 550 亿立方米）、中缅管道（约 亿立方米）进口的天然气，另外，中俄东线天然气管道 将于 2019 年从东北向内陆供应 300 万吨液化天然气 (41.4 亿 立方米 ) ，与中亚管线的西北和中缅管线的西南部相辅相成； 近海气田天然气主要来源于南海和东海。 另外， 2018 年 7 月 19 日，中俄能源合作项目亚马尔项 目向中国供应的第一船液化天然气通过北极东北海峡抵达 江苏省如东 LNG接收站。根据双方签署的长期采购和销售协 议，中石油将从 2019 年起每年从亚马尔进口 300 万吨液化天然气 (41.4 亿立方米 ) ，开启向中国供应 LNG的新篇章。 1.3 广东省天然气概况 目前，广东省已建成跨省长输管道天然气、进口液化天 然气和近海天然气等“多源互补、就近供应”的供气模式，建成天然气供应项目 9 个，供应能力约每年 468 亿立方。 目前已建成天然气主干管网约 2200 公里，初步形成珠 三角地区内、外环网，连接广东北部的输气网；全省 13 个 地级市联通天然气主干管网。 表 1 广东省天然气供应能力汇总表 近几年来，虽然广东省天然气消费增长迅速，但总体利用水平仍然较低， 2016 年天然气占广东省一次消费的比重约 7%，略高于全国平均水平 （ 6.4 ％），低于江苏 （ 7.7 ％）、上海（ 9％）等地。制约广东省天然气利用水平提高的主要 原因为：气源及管输价格偏高；气源供应主体较少，未能形 成有效竞争的供气格局；天然气主干管网建设和运营机制不 完善；天然气主干管网建设滞后。 2 2017 年天然气供需情况 2.1 2017 年全国总体情况 在国家经济形势回暖和“煤改气”政策的指导下， 2017 年天然气发电、工业天然气利用、交通运输、天然气化工、 城市燃气等领域的天然气需求将增加，特别是在北方进入冬 季采暖期之前，中国最大的天然气供应国土库曼斯坦，突然 将中亚管道进口天然气量减约 3000 万立方米 / 年（正常情况 下约为 1.3 亿立方米），导致中国天然气供需由2016 年的 宽松突然转向紧张。国内天然气生产商、供应商和大型城市 燃气公司等纷纷到国际市场上采购液化天然气现货资源，加 之，在欧佩克关于限制原油产量的协议的推动下，不断上涨 的石油价格导致国际天然气市场价格上涨，包括长期协议价 格和现货价格。它们还推高了 2017 年中国天然气进口的价 格，导致中国天然气进口大幅增长，平均进口价格同比增长 13.9%。同时，也暴露出管道线路建设、气源国供气量和政 治因素等因素制约了管道天然气的进口，供应极为不