原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
ⅩⅩ证券客户投资情况调查表
您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。?十分感谢您的支持与配合！
姓名 _____________ 联系方式_____________ 职业_____________
1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？*
从未有过投资经验
2年以内
3-5年
5年以上
2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？
股票期货等投资类
基金保险等保障类
储蓄黄金等储蓄类
混合型理财
3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？*
非常满意
满意
基本满意
不满意
4.您一般投入多少资金在股市投资上面？
0-5万
5-20万
20-50万
50万以上
5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面的帮助？
来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等
来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等
来自于网络等媒体的一些民间投资资讯
与其他股民之间的交流
6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？
当面交流
电子邮件，电话交流，QQ交流等
手机短信
理财经理创建一个平台例如QQ群等为客户群提供交流场所
7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？*
本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰
理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您
理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在QQ或者电话里面交流股票心得
既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能主动联系理财经理获取资讯
如持有股票，请列举您目前所持有的股票：_____________________________
文档评论（0）