国信证券营业部客户流失应对规范.pdfVIP

营业部客户流失应对规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范营业部业务管理，提高营业部在客户服务过程中 的调控能力，实现营业部客户群体的稳定，保证营业部持续有序发展，特制定本 工作规范。 第二条 本工作规范具体内容包括客户流失应对基本规范，转销户审核 与审批流程，客户流失主要原因与应对措施，流失客户回访四方面。 第二章 客户流失应对基本规范 第三条 要以热情、礼貌的态度服务客户，以耐心、诚恳的态度挽留客 户，要认真有序办理相关业务。 第四条 要按规定认真审核客户资料，查验客户信息，资料不齐全、非 客户本人或授权人不得办理转销户手续。 第五条 营业部要做好客户日常交流工作，通过采取与现场客户进行交 流、咨询讲评，与非现场客户进行电话、信函联系等各种交流方式，主动向客户 介绍公司与营业部动态，服务与活动信息，了解客户近期状况与需求。通过交流， 在增加服务形式与内容的同时，便于掌握客户动向，提前采取措施做好相关服务 工作。 第六条 跟踪当地市场环