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企业竞争情报管理澳门理工学院教授、暨南大学企业管理博导 曾忠禄 博士1竞争情报的运作美国中央情报局的情报周期规划收集处理分析使用规划使用收集使命处理分析图3-1 竞争情报周期图规 划确定最终用户。确认具体的情报需要。为什么目的使用，需要的时间。确定收集内容（竞争环境、竞争对手）；制定收集计划。根据需要的情报、需要的时间确定投入的资源、收集渠道和方法。同用户沟通，让他们了解你打算如何完成任务。基本的信息需要 市场规模市场增长产品生命周期利润水平竞争强度买方的谈判实力供应商的谈判实力替代品的威胁潜在的进入者 技术因素经济因素政治因素法律法规因素社会文化因素 “关键成功因素”法所谓关键成功因素是指公司必须具备才能成功的某些资产和能力。不同产业有不同的关键成功因素。一个资本品（如机器、设备）生产商需具备的关键成功因素与原材料供应商所需具备的关键成功因素大不相同。公司地理位置、经营环境以及其他因素不同关键成功因素也不同。如何确定关键成功因素?让管理者找出对公司的生存绝对重要的东西。如果某些东西公司得不到，不管它做任何其他事都难免失败，那么这些东西就是公司的关键成功因素。 如何确定竞争对手本行业之外的竞争对手 在顾客方面的竞争预算、时间、顾客利益 在广告和促销方面的竞争顾客注意力、媒体、黄金播放时间、分销渠道在资源方面的竞争原材料、人才、资金、好的地理位置 直接竞争产品 百事减肥可乐，可口减肥可乐大类竞争产品 减肥可乐、非常可乐、果味可乐一般竞争产品 矿泉水、咖啡、茶、啤酒果汁预算竞争产品 快餐、冰淇淋、电影、按摩、夜总会竞争的层次安索夫矩阵法 产品相同不同市场相同完全竞争部分竞争部分竞争没有竞争不同品牌转换法重复购买的品牌 ABCD0.600.09 A0.21 0.10 初次购买的品牌 0.03 0.02 B0.25 0.70 0.06 0.04 C0.26 0.64 0.09 0.05 0.62 0.24 D信息收集信息的特征信息的时间分布不均衡有的信息只短暂存在、重大事件时大量膨胀、积累性和价值差异信息的空间分布不均衡北京与福建比较、产业集群密度、人群密集度、距离的影响信息流动的必然性信息流动不规则性 信息流动不规则性即将宣布某事的传言在公司内传播。消息灵通人士在信息公布之前已知道了信息：经纪人、供应商、经销商等。事件正式公布。有关消息通过展销会、专业报纸、销售人员传到产业界。普通报纸对事件加以报道。信息可能被收入数据库。文章被录入光盘和编辑成册上图书馆。 收集的信息基本信息和特殊信息一手信息和二手信息收集方法文献研究互联网（HBR1982上网, 75%学术刊物, 1000只电子版,聊天室）数据库查询观察法 (万客隆、价格情报员）访谈法（电话、小组、个人）问卷调查法（暨大）人际情报（澳门获得SARS情报）竞争情报的来源?交谈财务报告现场观察报纸、杂志书籍数据库政府部门互联网编辑过的电台/电视节目CI Piggy BankCI Piggy BankSecondary SourcesPrimary Sources分析报告946中国经济信息网/国内较全面的经济信息服务网站。每天动态报道最新的综合经济信息，国内经济权威部门提供的报告、数据、图表等，其经济热点、专家访谈、工业经济等栏目都非常好，其中企业网址具称可查到6万家企业信息。该网站的综合商讯中有动态快讯、专家分析、市场行情等栏目，但这些栏目要收费才能进入。每一栏目的收费100-300元/月。51新浪网1998年成立于北京，台北设有分部，上海，广州设有办事处。内容除国内和国际新闻外，还有体育、社会等。优点是实效性强。2000年8月12日，俄罗斯战略核潜艇“库尔斯克”号在巴伦之海失事沉没，俄罗斯8月14日发布消息证实。新浪网发布的第一条沉船新闻是在8月14日16点26分，而人民网报道则是在14日的23点28分。江泽民主席哀悼的唁电，新浪网的发布时间是22日2点24分，人民网是22日9点50分。人民网于1997年正式上网，是目前中国最具有权威的政府网络新闻媒体。有24小时滚动新闻，800个新闻专题，200亿汉字的资料库；70多个记者站，500多家合作媒体。最高日访问量达124万人次。人民网的信息无一来自其他网站，有20条专讯来自自己的记者站。新浪网的新闻信息完全依赖其他媒体或个人提供，而人民网则有自己的记者站和强烈的新闻版权意识，可以发布独家报道吸引读者。凤凰网凤凰卫视的网站，主要报道中国的消息，常常有很多独家新闻。很多国内不报道的信息它会报道。由于是香港电视媒体，同内地关系又比较好，因此可以得到一些一般渠道没有的信息。商务部网站/商务部网站/有关国内外贸易和国际经济合作的大量信息。可查到221个商务部驻各地特办和驻外经商机构的网站，进入这些网站可以看到世界各地的商业航权和经