大通证券-客户经理的定义及工作内容.pdfVIP

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2020-10-14 发布于江苏
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大通证券-客户经理的定义及工作内容.pdf

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培训目标 •什么是证券客户经理？ •为什么要做客户经理？ •客户经理需要具备哪些基本素质？ •如何有效地开发新客户？ •如何与客户建立长期关系？证券客户经理的类型 • 销售型。 • 服务型。 • 全面型。做全面型客户经理 • 对客户影响力大。 • 更大的发展空间。 • 收入高。 • 独立性强客户经理的基本素质内部知识内部知识内部知识 • 公司的基本情况。 • 提供的服务、产品的内容与特点。 • 基本的程序、法规、制度。客户经理的基本素质内部知识内部知识外部知识外部知识外部知识 • 证券投资的基本方法、理论。 • 投资理财的基本方法、其他投资渠道。 • 政治、经济、社会方面的一般知识。客户经理的基本素质内部知识内部知识个个人人状状态态外部知识外部知识个人状态 • 外部状态：外表举止。 • 内部状态：积极进取、自信乐观的心态。客户经理的基本素质内部知识内部知识个个行行人人动动状状能能态态力力外部知识外部知识行动能力 • 计划、准备能力。 • 执行、贯彻能力。 • 检查、调整能力获得客户的途径 • 由内向外：从已有线索开始。 • 由外向内：确定目标再找可能的线索。获得客户线索 • 已有关系。 • 推荐介绍。 • 公开信息。 • 创造线索。这亲以而的可，他共友其总？朋位，人戚２系少亲１关的有的多接又样直 2 触位自这 2 5