汽车软件产业链行业分析报告.doc

汽车软件产业链行业分析报告 2020年9月  Page 4 内容目录 SDV 新阶段：软件如何定义汽车价值 6 汽车软件为未来汽车构架重要组成部分 6 SDV 不可或缺的三大关键部分——电子电气架构、操作系统、软件平台 8 汽车软硬件分离为 SDV 基础 10 追溯发展史：汽车软件的前世 11 产业链机遇：SDV 重塑市场格局 12 供应模式转变，主机厂、供应商及互联网企业入局 12 盈利模式转换，将逐渐由硬件逐渐向软件倾斜 13 市场空间：未来十年软件市场复合增速为 9%，2030 年 500 亿美元空间 14 整车厂战略思路：软件为必争之地 16 特斯拉在软件层面最大亮点是 OTA 升级模式 16 大众重塑软件架构，推行 vw.OS 规划 18 汽车软件的未来推演 20 趋势 1.往车辆集中式电子电气架构发展，功能中心化 20 趋势 2.更高传输性能的以太网作为主干网络承担信息交换任务 20 趋势 3.OTA 空中升级模式普及 21 趋势 4.汽车在云端交换信息 22 趋势 5.信息安全领域需深层次防御 22 行业龙头企业分析 24 中科创达（300496）：智能汽车业务爆发式增长，商业模式逐步升级 24 四维图新（002405）：高精度地图落地标杆案例，深度受益自动驾驶发展趋势 . 25 道通科技（688208）：优质汽车诊断龙头，开启数字化、智能化发展新篇章 25 德赛西威（002920）：国内车机龙头，智能驾驶推进有序 26 科博达（603786）：一体两翼，汽车电子核心标的 27 中国汽研（601965）：掌握核心技术的智能检测龙头 27 华阳集团（002906）：汽车电子优质企业，HUD 产品加速拓展 28 Page 5 图表目录 图 1：汽车软件成长路径 2 图 2：汽车软件与硬件体系发生分化 6 图 3：软硬件对汽车的控制过程 7 图 4：SDV V 流程开发过程 7 图 5：博世划分的电子电气架构演进 8 图 6：汽车操作系统构架 9 图 7：关于软硬件分离的三个问题 10 图 8：汽车软件随产业技术升级持续迭代 11 图 9：供应链生态体系变迁 12 图 10：主机厂、供应商及互联网企业入局产业链 12 图 11：特斯拉软件大规模变现的三种模式 13 图 12：2020-2030 汽车软件增量市场弹性大，为汽车发展关键驱动力 14 图 13：2020-2030 汽车软件和电气电子元件市场规模预测 14 图 14：新能源汽车汽车软件单车价值量提升明显 15 图 15：全球汽车软件与硬件产品内容结构占比 15 图 16：汽车软件按功能划分 15 图 17：汽车软件市场按内容划分 15 图 18：整车厂比较关注的几个未标准化问题 16 图 19：特斯拉 OTA 主要架构 17 图 20：汽车软件代码将愈发复杂 19 图 21：大众集团软件部门规划的 vw.OS 操作系统和定制的云服务 19 图 22：软件定义一切 20 图 23：现在及未来车载以太网的应用情况 21 图 24：汽车 OTA 主要架构 22 图 25：汽车在云端实现信息互换 22 图 26：车辆上存在较多攻击面 23 表 1：电子电气架构演变过程中的产业链分工 8 表 2：车载系统的 OS 包种类 9 表 3：特斯拉 7 年中 10 次软件更新亮点 17 表 4：传统车企和造车新势力开始发力布局 OTA 技术 18 表 5：常见的车载通信网络优劣势对比 21 表 6：部分汽车攻击事件 23 Page 6 SDV 新阶段：软件如何定义汽车价值 百年汽车工业面临由机械机器向电子产品过渡的新变局。跨入驾驶室，安静的 启动、柔中带刚的加速、平稳过渡的刹车等为代表的汽车“驾驶感”逐步由机 械驱动向软件驱动过渡，这一套功能的实现发生在我们看不到的隐秘角落—— 上百的电子控制单元循环执行软件代码功能块，通过高性能的中央计算单元， 与硬件体系结合以解析驾驶员需求，逻辑运算后向机械部件发送相应响应指令。 近年来，SDV（Software Define Vehicles，即软件定义汽车）概念逐步被整车 厂认知，根源在于“汽车如何体现差异化”问题的变迁，随着电动化带来的汽 车电子构架革新，汽车硬件体系将逐渐趋于一致，整车厂很难在硬件上打造差 异化，此时软件成为定义汽车的关键，即造车壁垒已经由从前的上万个零部件 拼合能力演变成将上亿行代码组合运行的能力。 汽车软件为未来汽车构架重要组成部分 汽车软件与硬件体系发生分化。近几十年随汽车构架升级、性能与用户操作感 需求逐年提升，汽车软硬件数量爆发，并愈发复杂化。在硬件方面，电控单元 数量迅速增长，于 2010 年面临增速放缓的拐点（主要受整车成本与控制器数 量平衡的影响