完整版理财规划师概述.pptVIP

“至尊理财”新人入职培训 理财规划师概述 Financial Advisor Introduce 讲师介绍 2020/2/24 3 目的 : 了解什么是理财规划师 目标：知道如何做一名理财规划师 过程： 100 分钟 要领：讲授、提问 课程 PPP 表 一、理财规划师的起源与发展 二、理财规划师的职责 三、理财规划师的职业发展前景 四、理财规划师必须具备的四项基本素质 五、理财规划师遵循的 KASH 法则 六、理财规划师资格证书介绍 七、课程回顾 课程大纲 理财规划的起源 现代理财规划起源于 20 世纪 30 年代美国保险业 理财规划师的起源与发展 理财规划师的起源与发展 ? 1969 年 ? 芝加哥欧哈里飞机场附近的一家酒店 ? 一个全新的职业体系 销售模式的改变导致了理财师的出现 理财规划师的起源与发展 以产品导向为中心的服务模式 以客户需求为导向的服务模式 现代金融服务业的模式 传统金融服务业的模式 理财规划师作为一个全新的职业，从 20 世纪 90 年代起逐渐 占据了个人金融服务领域第一的位置。 第三代理财规划师 证券业的投资顾问 保险公司的保险顾 问 第二代理财规划师 第一代理财规划师 注册会计师 证券分析师 寿险顾问 律师 获得理财规划师 专业学位的大学 毕业生 理财规划师的起源与发展 行业协会的发展推动了理财师的发展 9 理财规划师的起源与发展 20 世纪 70 和