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证券公司客户经理工作计划 2019 【篇一】 一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行， 本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”， 其中营销策划组、 销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。 营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。 二、代销活动组织安排 一组织安排本集合资产管理计划发行期间， 对于代销活动的组织 安排， ** 证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思 路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系， 充分调动代销机构的 积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服 务等全方位支持的基础上， 充分发挥代销机构现有的资源优势。 将本 公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合， 形成 一个资源共享、 优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。 在 本次计划的代销组织安排中， 营销策划组负责整个代销活动的组织策 划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方 案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。 销售管理组负责代销机构的市场调研， 组织实施业务培训、 业务指导与业务考评工作， 及时准确地传达相关信息。 在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点， 督促销售活动的开展， 就发现的问题及时提出整改意见。 客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、