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编号: _____________
顾问聘请协议书
甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期: _______年______月______ 日
第 1 页 共 4 页
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》
等有关法律、法规的规定,甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购( MBO)、资产重组、
资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问, 乙方同意担任甲方的常年财
务顾问。 甲乙双方在“平等自愿、 诚实守信、 互惠互利、 长期合作”的原则基础上, 经友好协商,
达成以下协议。
一、常年财务顾问的服务内容、 方式和费用乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾
问服务两大类。 日常咨询服务为基本服务; 专项顾问服务为选择性服务, 是在日常咨询服务的基
础上,乙方根据甲方需要,利用自身专业优势,就特定项目提供的深入财务顾问服务。
(一)日常咨询服务
服务内容:
1.政策法规咨询:乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规
等,并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务,帮助企业正确理解与运用。
2 .企业项目发布:乙方利用自身全国性商业银行的资源优势,及时发布各类政府和企业有关产
权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息, 同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的
发布和推介(须经乙方技术处理)。
3 .财务咨询:为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询,
推介银企合作的创新业务品种,为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4 .投融资咨询:当企业进行项目投资与重大资金运用时,或者企业直接融资时机成熟以及产生
间接融资需求时,乙方提供基本的投融资咨询服务。
5 .产业、行业信息与业务指南:乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态
以及行业信息和有关研究报告,并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。
服务方式:
1.为提高日常咨询服务的效率、降低成本,双方同意以乙方的财务顾问网络平台( http :
//WWW.______________.COM.CN/ )作为日常咨询服务的主要渠道。 甲方通过财务顾问网络平台提
交项目发布需求和顾问咨询需求, 乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨
询意见等。
2 .双方根据实际需要,可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
财务顾问费用:
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1.乙方作为甲方聘请的常年财务顾问,按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币
______________ 万元整。在本协议签定后 _______ 日内一次性支付,付款方式为银行转帐。乙方
帐号: ___________ ________ ___ ,户名: ______________ 发展银行,开户银行: ___________ 发
展银行总行营业部。
2 .双方认为需要进行实地调研、 定期培训或双方会晤等交流方式, 由甲方负担实际发生的费用。
(二)专项顾问服务
服务内容:
1.年度财务分析报告:公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感
性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。
2 .独立财务顾问报告:为企业(上市公司)关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司
控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
3 .直接融资顾问:包括企业融资和项目融资,以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建
议和实施
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