公司并购财务顾问协议书范本.pdf

编号： _____________ 公司并购财务顾问协议 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 甲方（委托方）： 法定代表人： 乙方（服务方）： 法定代表人： 鉴于： 甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方（以上市公司为主） 以实现甲方被部分或者整体并购之目的， 非乙方介绍的并购方不受本合同全部条 款之约束。基于平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》 及其他相关法律规定，订立本协议，以昭信守。 第 1 条 释义 1.1 甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法 律、法规之规定设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人 为： ，公司营业执照注册号为： 。 1.2 乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法 律、法规之规定设立并有效存续的合伙企业，执行事务合伙人 为： ，合伙企业营业至少注册号为： 。 1.3 本项目： 甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的 并购方 （以上市公司为主）签订的企业收并购协议的条款出让。 乙方为甲方提供 本协议第 2 款在内的服务。 第 2 条 服务内容 2.1 甲方聘请乙方作为其企业并购投资顾问， 乙方根据甲方的企业经营需求选择 适合收购甲方的公司并制定合理的企业收购方案和计划， 搜集和整理本项目的信 息资料，协调安排甲方与第三方会晤及商务谈判。 2.2 乙方同意根据国家有关法律、法规及其他适用法律的规定，恪守执业道德， 为甲方提供企业收并购咨询服务。 第 3 条 甲方的权利和义务 3.1 甲方有权要求乙方及时、完整的沟通与并购方的沟通进程，要求乙方利用其 资源为甲方提供并购渠道。 3.2 甲方应当按照本协议第 6 条的约定按时向乙方支付相应的顾问费用。 第 4 条 乙方的权利和义务 4.1 为促成本项目的实现和交易的达成， 乙方应根据甲方的要求提供优质的服务， 服务内容包括但不限于：提供企业收并购顾问、咨询服务；参与项目谈判、负责 项目尽职调查； 设计合理的企业收并购方案并提供项目信息、 资料、研究报告及 其他有关文件。 4.2 参与甲方与第三方之间的商务谈判， 帮助甲方在投资交易中尽可能控制成本， 实现利益最大化。 4.3 考虑到甲方资本市场需求的多样化与并购交易条款的多样化与不确定性， 乙 方将为甲方推介多家并购方（以上市公司为主，包括但不限于中国、香港、美国 等多个资本市场的上市公司） ，以达成甲方的并购需求， 在甲方首次与乙方推介 的并购方会面之时， 甲方需签订本协议之附件 《财务顾问服务确认书》（见附件）， 作为对乙方服务的确认。 4.4 协助甲方，促使第三方按照与甲方签订的企业收并购协议，按时履行其相应 的义务。 4.5 乙方应当按照本协议第五款的约定向甲方收取相应的顾问费用。 4.6 无论并购是否成功，乙方履行本合同中所支出的人工、差旅或其它成本，均 由乙方自行承担。 第 5 条 乙方顾问费用 5.1 乙方的顾问费用， 将以甲方与并购方所达成的并购协议的甲方的整体估值为 计价基础，按一定比例收取（具体比例详见本节第 2 条），以甲方被收购或并购 的股权比例为基准进行折算。 5.2 双方一致同意，在乙方按照本协议履行其相应义务，且甲方与并购方的并购 事实发生以及并购合同条款全部完整履行后，