山东省鑫诚恒业集团有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

山东省鑫诚恒业集团有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 山东省鑫诚恒业集团有限公司 注册金额 人民币27亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 企业主体信用等级：AA+ ，稳定 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇二〇年十月 1 山东省鑫诚恒业集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明、承诺与重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不表明对超短 期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期超短期融资券的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 持有人会议机制相关提示： 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期超短期融资券全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期超短期融资券表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 2 山东省鑫诚恒业集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影 响的可能性，特别议案包括: 1、变更超短期融资券发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或 利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 2 、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 款； 3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款； 4 、同意第三方承担超短期融资券清偿义务； 5、授权他人代表全体持有人行使相关权利； 6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取超短期融资券本息的约 定。 投资者保护机制相关提示： 本期超短期融资券募集说明书“投资者保护机制”章节约定，当发行人发生风 险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施： 重组并变更登记要素：在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照 90% 的表决比例通过决议，来调整本期超短期融资券的基本偿付条款，该决议将约束 本期债项下所有持有人。 投资人保护条款提示 本期债务融资工具在“投资人保护条款”章节中设置了事先约束条款。 3 山东省鑫诚恒业集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书