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云管理系统CRM系统操作手册 云管理系统CRM系统操作手册 目录 目录 一、 概述 一、 概述 销售CRM 销售CRM CRM (Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动 CRM (Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动 化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户 (包括最终客户、 化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户 (包括最终客户、 代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM 既是一套管理原则和制度,也 代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM 既是一套管理原则和制度,也 是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、 是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、 寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、 寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、 赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间） 赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间） 销售CRM 角色权限简介 销售CRM 角色权限简介 本销售 CRM 系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种 本销售 CRM 系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种 角色。 角色。 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息； 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息； 添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟 添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟 进客户人数限制。 进客户人数限制。 经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添 经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添 加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限 加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限 相同。 相同。 代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的 代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的 订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 销售总监[代理商的销售总监]：权限与代理商一致。 销售总监[代理商的销售总监]：权限与代理商一致。 业务员[销售总监的业务员]: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的 业务员[销售总监的业务员]: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的 客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员 客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员 跟进。 跟进。 术语说明 术语说明 渠道：与客户建立关联所通过的方式 渠道：与客户建立关联所通过的方式 成熟度：A 类 （KP 一周类能确认付款的客户），B 类 （KP 对筑巢有兴趣）,C 成熟度：A 类 （KP 一周类能确认付款的客户），B 类 （KP 对筑巢有兴趣）,C 类 (非 KP 对筑巢有兴趣) 类 (非 KP 对筑巢有兴趣) 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。 二、 【管理员】用户操作流程 二、 【管理员】用户操作流程 登录操作流程 登录操作流程 1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏 1、在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏 览器） 览器） 2、在登录界面输入管理员账