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精品文档 IPO 业务尽职调查工作底稿参考格式 说明：本 IPO业务尽职调查工作底稿索引表、 IPO业务全面尽职 调查工作过程及结论表业经投行苏州会议集体讨论，旨在为各部门、 各保荐代表人履行尽职调查留痕提供参考。 本表是尽职调查工作底稿 的最低要求， 各部门、 各保荐代表人可以根据具体项目的实际情况予 以增加、补充，以切实反映尽职调查的实际情况。 IPO 项目以外的融资项目、财务顾问项目比较本表执行。 。 1欢迎下载 精品文档 IPO 业务尽职调查工作底稿索引表 光大证券股份有限公司 IPO 业务尽职调查工作底稿索引表 发行人名称： 承做部门： 项目负责人： 项目组成员： 。 2欢迎下载 精品文档 发行人基本情况调查 调查内容 主要资料 索引号 经办人 备注 改制与设立情况 1、 改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计 报告、资产和业务构成情况、上级主管部门同意改制的 批复文件等 2、 发行人的改制方案、人员安置方案、审计报告、评估报 告等 3、 改制完成后原企业或主要发起人的资产构成和业务构成 情况，改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务 流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系； 4、 发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联 关系及演变情况 5、 发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、 发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验 资报告、工商登记文件等资料 历史沿革情况 1、 发行人历年营业执照、公司章程、工商登记等文件 2、 发行人历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报 告等资料 3、 发行人的历史沿革情况 发起人、股东的 1、 发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件） 、 出资情况 财务报告等有关资料 2、 发行人注册登记资料（工商部门出具） 、股东出资时验资 资料以及出资后发行人与股东之间的交易记录 1、 股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等） 的产权过户情况 重大股权变动情 1、与发行人重大股权变动相关的股东大会、 董事会、 监事会 况 （以下简称“三会” ）有关文件 2、政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转 让协议、工商变更登记文件等 重大重组情况 （若发行人设立后发生过合并、分立、收购或出售资产、资 产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的）三 会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计