{员工培训制度}投行业务规范发展培训.pdf

{ 工培制度}投行范展培 目     目     一  2012年公布的投行服目 二  常范要点 三  投融范要点 四  十投行操作指引 五  需要注的几个 2012年公布的投行服目 PART 1 2012年公布的投行服目 根据总行公布的2012版中间业务目录， 涉及投行业务的共有4类43项产品 1、常年财务顾问类：5项服务 2、信息咨询顾问类：5项业务 （资信调查、贷款证明、存款证明、 见证注册、资信证明） 3、投融资顾问类：6项业务3类服务项目 4、专项投行类：27项业务内容 （重点抓好10项业务 ） PART 2 常年范要点 常年范要点 • 产品定义 • 产品定义 农业银行专业人员凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，利用农业银行 网络、、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户的标准 化、日常化的财务顾问服务。 • 服务原则：客户委托，分类服务 • 服务原则：客户委托，分类服务 • 服务项目 • 服务项目 1、信息发布（平台服务）；2、金融/财务咨询；3、财务分析； 4、金融/财务专题培训； 5、顾问支持 • 收费标准 • 收费标准 普通客户：年收费金额10万元 黄金客户：年收费金额25万元 白金客户：年收费金额50万元 费用可以一次或分次收取，但不超过6个月。 （指协议签订至最后一次收费时间之间 的间隔） PART 2 常年范要点 常年范要点 服内容： 服内容 1、普通客 —— 六个“一”  ：  出具一份金融服方案                          ②  通常平台(5个工作日内） ③ 按季送达一份品料                  ④ 按季一次上服意征求 ⑤  展一次服活                  ⑥ 按季外部信息料 服活要及                       2、黄金客 ——“6+2”服： 增加日常金融/ 咨+日常分析服； 3、白金客 —— “6+3”服       再增加支持服或培（包括提供各推介会、考察或、税咨服）。 具体操作中要尽可能做到同同价。 具体操作中要尽可能做到同同价。     PART 2 常年范要点 常年范要点 服期限 一年一，最短不能少于6个月。         批表在之前，与一 一，即服期限内只有一批表，一份）  分次 收取的批可以其他形式走内部流程。 授管理 1、二分行或一支行运作 2、原上白金客需批市分行，一支行服 操作流程 第一：客填写服申（已下） 第二：《常年服》 第三：5个工作日内通服平台，及制定方案， 第四：服，做好 第五：服确（常服确表）并定期由客章确 PART 2 常年范要点 常年范要点 档案管理： 1、的要求：建立台，集中保管，一一档。 2、具体档案内容：申；《批表》、《服》、《服方案》；收票、 收入凭；客注册信息表、服、服确表；会要、往来信函、真、 忘等。 管理要求： 内容包括流程是否范、是否格履行和是否范建档等。 PART 3 投融范要点 投融范要点 ◇  品定 ◇  品定         需求的个性化、化的服。 ◇服务