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精品文档 永达理保险经纪有限公司与月子中心 合作方案 一、活动目的 为了有效利用月子中心的客户资源， 引导客户在永达理公司进行 合理的财富规划，达到合作双方互利共赢的局面，现开展本次活动。 希望通过本次互动， 能开发月子中心的潜在客户资源， 为合作双方带 来利润。 二、活动时间 待定 三、活动地点 月子中心 四、活动主题 给您的孩子轻松的一生 五、活动流程 （一）确定活动时间、地点后，由月子中心发送邀请，并确定参 与人数，提前根据报名情况准备场地。 （二）永达理保险经纪有限公司提前准备课程内容， 由于月子中 心的客户一般初为父母或者再次生育， 孩子在他们心中的分量重， 成 为了切入他们内心最好的一个点。 所以课程内容最好从为了孩子考虑， 自己准备退休养老规划的角度出发， 让客户能体验到他们的这次选择， 能给自己的孩子富足的一生。 （三）活动当天具体流程 。 1欢迎下载 精品文档 1、主持人开场并介绍本次活动的目的。 2 、发放需求问卷，并请客户填写。 3、由永达理保险经纪有限公司讲述课程内容。 4 、课程结束后，收集客户需求问卷。 5、安排专门人员与现场感兴趣的客户进行交流。 6、根据客户需求表分析客户需求，并进行分组，根据不同的客 户，进行约访。 六、交流流程及重点概括 （一）客户的基本信息了解：客户的姓名、工作、大概收入、妻 子或者丈夫的基本信息。 （二）客户的家庭情况了解：客户的家庭构成、父母亲的身体状 况、父母的收入、客户是否有兄弟姐妹及生活情况、 家庭的资本情况。 （三）客户的生活经历：过去几年的工作、生活经历等等全方面 了解。 （四）客户的现实需求及担忧： 客户目前最需要解决的实际问题， 如孩子过几年的上学问题等。 （五）信息的记录及整理，并根据客户实际情况进行理财推荐。 （六）后期的持续跟进，重点跟踪已经有过交流的客户人群。 七、预期效果 （一）能够通过本次活动与月子中心的客户进行有效的沟通， 开 发隐藏客户，最好达成业绩，获得利益。 （二）与月子中心通过此次合作能够双方达成良好的合作意向与 。 2欢迎下载 精品文档 合作模式，能够在合作中找到契合点，为以后的长期合作打好基础。 （三）通过此次活动，能够将财富风险防范意识传播给更多的人， 改变客户思想，为以后的成交或者再次成交打下良好的思想基础。 （四）收集客户信息，建立客户信息档案，以后定期回访交流， 为以后的业务发展打下良好的客户基础。 八、注意事项 （一）活动当天应该有永达理保险经纪有限公司人员设置专门的 咨询点，方便感兴趣的客户体验。 （二）由月子中心负责接待与引导， 并同时考虑到可能有客户带 孩子来听课，需要安排人员准备照顾孩子，以便客户能安心听课。 （三）本次活动最好选择在月子中心， 一个熟悉的环境容易让人 放下戒心，更容易接受新的观念与思想。 （四）在本次活动中，凡是现场进行咨询的，需特殊标注，后期 进行跟进，作为重点客户培养；对于现场未咨询的客户，应根据客户 需求表进行分组约访。