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附件二:
代客理财统计方法与制度
一、理财业务的统计方法与范围
为掌握商业银行代客理财业务的情况,增设商业银行代客理财业务的表外统计,并规范理财业务的表内统计。
理财业务包括理财顾问服务与综合理财服务。理财顾问服务,是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。在理财顾问服务活动中,客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金,并承担由此产生的收益和风险。综合理财服务,是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。在综合理财服务活动中,客户授权
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