理财沙龙策划书.pdfVIP

2010 年 8 月 29 日理财沙龙活动安排 一、活动时间 ：2010 年 8 月 29 日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 姓名/电话 邀约短信 邀约电话 确认短信 到场 促成时间与成果 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：　　　　） 沙龙主题 邀约目标 准客户数 答应参加 实际参加 成交数/金额 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经 视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震 荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电招商银行您最好的理财伙伴， 理财经理 XXX。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 流程 话术 您好！请问张富贵先生吗？ 确认对方 我是招商银行 XX 支行客户经理 XXX。 表明身份 您现在方便说话吗？ 是这样的 我前几天发给您的理财服务活动通知短信，不知道您看了 了解对方 没有？ 是否收到 “有”太好了！ “没有”没关系，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。 以 30-60 秒说明 如何为您提供更好的理财服务，让您的财富更有效增值是我们一直努 并强调重点 力的目标，所以我们会持续发送对您理财有帮助的信息。（停顿） 经过这一轮的金融风暴，复苏阶段过得异常艰难，目前股市仍然处于 强烈震荡期，很多人的基金、股票纷纷被再次套牢。反观有些专家团 说明短信的性质 队，他们的投资业绩却丝毫不受影响，怎样做好震荡市场的投资才是 理财成功与否的关键。 所以我行特别邀请了浙江经视《理财大赢家》的特邀嘉宾钟晓健先生， 于本周日早上十点在我行财富管理中心为我们分享大家都非常关 的一个话题：震荡市场的投资秘诀，因此特别邀请您参加，而且我们 也十分欢迎您带朋友过来。 尝试邀约并 由于名额有限，不知道除了您之外您还会带谁来呢？ 再一次推销自己 （如果客户拒绝）真的很可惜，没关系下次还有这样的机会时您一定 要来参加哦！同时这次我们也会把专家所分享的经验与资料提供给 您参考可以吗？不好意思打扰您了，有空一定要到行里来坐坐，祝您 有个愉快的一天，再见！ 注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而 推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先 跟主讲人沟通一下，包括 PPT 上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特 别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行 XX 路财富管理中心，本次题目为《震 荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最 好的理财伙伴，理财经理 XXX。 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传