中小企业上指引XXXX07.ppt

河北融投创业投资有限公司 31 ? 申请文件是 A 股 IPO 十分重要的文件，每份文件都必须正式签署。 主要文件 保荐人 律 师 会计师 评估师 公 司 招股说明书及摘要 发行人申请报告 董事会 / 股东大会 决议 发行保荐书 / 保荐 工作报告 财务报表及审计报 告 / 盈利预测报告 及审核报告（如有） 内部控制鉴证报告 / 经注册会计师核 验的非经常性损益 明细表 法律意见书 / 律师 工作报告 执行阶段 — 申请文件制作 河北融投创业投资有限公司 32 主要文件 保荐人 律 师 会计师 评估师 公 司 股份公司设立文件 募集资金投资项目 批文 / 重大关联交易 协议 拟收购资产（或股 权）的财务报表、 资产评估报告及审 计报告、合同或合 同草案 纳税证明文件 / 环保 证明文件 历次验资报告 房屋所有权证、土 地使用权证 投资价值分析报告 注： 主要责任方、签章方。 执行阶段 — 申请文件制作（续） 河北融投创业投资有限公司 33 33 ? 发行定价阶段主要包括如下七个方面的工作： 发行方案及报告 发行方案的制定、与证监会进行沟通、公告的发布及信息披露。 1 组建承销团 承销团成员名单确定和协议签署。 ( 发行 5000 万股以上 ) 2 路演推介 制定销售策略，进行预路演，正式路演推介。 3 上市申请 与交易所及登记公司沟通，并报送上市申请及股份登记所需文件。 6 簿记定