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C8 CRM系统功能需求说明书 引言 客户与联系人档案管理 C8CRM系统中的客户定义为广义客户，包括最终客户(会员)、供应商、加盟商、代理商及公共关系等不同的类型。要求系统分别管理最终客户、代理商、供应商及公共关系管理的数据，除了提供公共的功能，针对不同类型客户提供不同的信息结构，及相应的业务功能；同时提供联系人信息管理。 会员档案管理 会员档案是通过门店POS系统上传得到 系统能够按照会员属性查看到相应的会员信息 查询出的结果最好能够通过图表形式来表达 供应商客户档案管理 能够增加、修改、删除供应商客户档案，供应商客户档案包括公司名称、地址、公司规模、公司简介、所属地区、业务类型等信息 提供交互中心接口，如果通过交互中心获取的供应商，也可以方便的记录供应商档案 通过查询条件能够查询出已经成交、未成交、跟进中的供应商档案 通过查询条件能够查询出评定级别的供应商档案 通过查询条件能够查询出不同业务类型的供应商档案 通过查询条件能够查询出不同地区的供应商档案 客户类型 客户行业 加盟商客户档案管理 能够增加、修改、删除加盟商客户档案，加盟商客户档案包括名称、地址、所属地区、业务类型等信息 提供交互中心接口，如果通过交互中心获取的加盟商，也可以方便的记录加盟商商档案 通过查询条件能够查询出已经成交、未成交、跟进中的加盟商档案 通过查询条件能够查询出评定级别的加盟商档案 通过查询条件能够查询出不同地区的加盟商档案 客户所有人： 加盟商名称： 加盟商地址： 加盟商电话： 加盟商传真： 加盟商负责人： 加盟商资金情况 加盟商其它业务情况 营业年限： 洽谈状态： 商铺地段评级： 业务类型： 代理商客户档案管理 能够增加、修改、删除代理商客户档案，代理商客户档案包括公司名称、地址、公司规模、公司简介、所属地区、业务类型等信息 提供交互中心接口，如果通过交互中心获取的代理商，也可以方便的记录代理商档案 通过查询条件能够查询出已经成交、未成交、跟进中的代理商档案 通过查询条件能够查询出级别的代理商档案 通过查询条件能够查询出不同业务类型的代理商档案 通过查询条件能够查询出不同地区的代理商档案 客户所有人： 代理商名称： 代理商地址： 代理商负责区域 代理商电话： 北京、上海、广州 代理商传真： 代理商负责人： 代理商资金情况 代理商其它业务情况 营业年限： 洽谈状态： 代理商资质评级： 业务类型： 联系人档案管理 联系人是一般指客户的联系人，有时候也特指客观存在的个人客户，他们向企业提供出信息、和客户支持客户要求、向企业购买产品或服务或将产品再销售给最终用户。他们可以是公司客户的职员、独立的咨询员、零售商或最终消费者。 能够增加、修改、删除联系人档案，内容包括沟通信息、联系人信息（职务、生日、兴趣爱好等）、所属客户等。 每个联系人都可以与一个客户或其他联系人相联系，而且如果在情况允许的情况下，联系人还可以和销售机会、服务要求、服务协议和其它活动在较为个人的层面上联系起来。 可以跟踪和每个联系人相关的所有活动。 可以对联系人进行分类从而以更好的管理联系人。 客户可以包括一个或多个联系人，从实体关系上讲是一对多的关系。 一个客户可以定义不同联系人角色，比如说：最终决策角色、影响决策角色、决策无关角色等。 要求不同角色的联系人优先级和销售策略是不一样的。 客户潜在来源 采购关系管理 采购关系流程 线索 - 机会 - 报价 - 生成订单 - 分析 采购漏斗分析 机会状态分别为：初步接触、客户评估、潜在客户、提供需求、多方选择、意向客户、价格谈判、考虑购买、合同讨论、事实客户 供应商跟踪管理 机会管理 能够记录每一次联系的客户、联系人、我方联系人、联系状态、机会等级、预计成交时间、描述、备注等信息 能够按照客户、联系人、联系状态等查询条件查询出相应的信息 阶段 报价 能够记录每次报价的报价编号、客户名称、报价人、报价时间、备注信息 能够按照报价编号、客户名称、报价人等条件查询出相应的信息 点添加详细信息后，能够添加本次报价的详细商品信息，包括商品名称、单价、金额，允许添加多个商品 能够生成较为详细的报价单 通过选择客户，带出对应客户的销售机会 合同管理 记录其它相关文件，提供添加附件 活动管理 记录客户来公司、公司拜访客户和其它商业活动的记录信息 费用 意见与反馈 供应商的意见和反馈留有记录，并跟踪意见和反馈处理过程 可以自定义反馈的类型，如产品、价格等信息 供应商价格管理 报价管理可以将每一次与客户发生的报价完整的记录下来，随时查询历史报价，可关联销售机会，也可以直接将报价单生成订单，报价汇总可以对报价进