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保险公司客户经理岗位职责 【第 1 篇】保险公司客户经理岗位职责 1 、服务于公司客户及个人客户， 为个人客户提供全方面金融保险理财服务； 2 、通过与客户沟通， 了解客户在家庭财务方面存在的问题以及 理财方面的需求； 3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析， 出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品； 、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置， 使客户的资产在安全、 稳健的基础上保值升值； 5、定期与客户联系， 报告理财产品的收益情况， 向客户介绍新 的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 6、完成公司指定的个人业绩指标。 【第 2 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务； 2 、服务及维护已成交客户， 收集客户提出的各类问题并及时上 报； 3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通； 1 4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标； 5、完成主管安排的其他工作事务。 【第 3 篇】保险公司客户经理岗位职责 1 、独立开拓集团或市场业务，完成 EB 部门下达的各项业绩指 标和任务； 2 、独立制作 EB 方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户 现场的讲解服务； 3 、定期向客户提供服务和理赔报告。 针对重大案件及时跟进客 户和保险公司做好理赔沟通谈判工作； 4、协助 EB 部门开发及推广电子商务系统； 5、向分公司客户经理传授 EB 专业技术（组织培训），协助客 户经理拟定 EB 方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。 【第 4 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标； 2 、为客户做保险需求状况财务分析， 并制定全套保险理财方案； 3 、协助企事业单位制定员工福利计划， 提供团体意外及医疗风 险保障服务； 4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务； 5、为客户提供优质的售后服务， 协助他们办理收取保费、 保险 2 咨询、保单保全、事故理赔等服务； 6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、 督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。 【第 5 篇】保险公司客户经理岗位职责 一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务； 二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作； 三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务； 四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务； 五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况； 六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉； 七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材 料； 八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工 具； 九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；十、保守客户信息，严守公司商业秘密； 3 十一、完成公司交办的其他事项。 【第 6 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围； 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析； 5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务； 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 【第 7 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作。 2、熟悉各个保险公司出单系统，并熟练操作。 3、能明白向客户解释保险条款。 4、根据客户需求，推荐合适保险内容。 5、及时做好后续工作以及理赔，以最大能力保障客户的利益。 【第 8 篇】保险公司客户经理岗位职责 1 、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、 资产配置计划、 家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、 医疗保障计划、 子女教育 计划、 养老规划、避债避税、财富传承方案等服务； 2 、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、 向客户提 4 供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、 管理客户资料档案、 办理各项手续； 3 、 负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介 绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程； 4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案， 员工意外、医 疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。 【第 9 篇】保险公司客户经理岗位职责 1、 负责受理并处理权限范围内的客户投诉； 2、 负责实施公司开展的各项客户服务工作； 3、 负责策划附加值以及客户关怀等服务项目