希努尔首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-09-14.pdf

希努尔男装股份有限公司 Sinoer Mens Wear Co.,Ltd. （山东省诸城市东环路58 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508 号） 希努尔男装股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计 机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 希努尔男装股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本15,000 万股，本次拟发行5,000 万股人民币普通 股，发行后总股本 20,000 万股，均为流通股。公司控股股东新郎希努尔集团、 实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份；其他股东华西集团、北京淡水河投资、北京国鼎瑞丰、青岛金合众科、 勒堡织造及宁波富诚等六家股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份。实际控制人王桂波先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎 国际的股权；也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前 所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股权。王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、 张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺：在本人担任希努尔男装 董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股 份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的25%；自希努尔男装股票 上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份；离职后 半年内，不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份。 二、2009 年第三次临时股东大会决议分配2008 年度实现的可供全体股东分 配的净利润中的5,250 万元，按照股东持有的股份比例进行分配。此次分红已于 2009 年12 月分配实施完毕；公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新 老股东共同享有。 三、根据2005 年诸城市国税局向公司下发的《外商投资企业税收优惠资格 确认书》，本公司被认定为生产性外商投资企业，并且公司可享受从开始获利年 度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的 1-2-2 希努尔男装股份有限公司 招股意向书摘要 税收优惠待遇。2006 年5 月24 日诸城市国家税务局颁发了《生产型外商投资企 业第一个获利年度确认书》，确定本公司2005 年度为第一个获利年度。公司享受 从2005 年至2006 年免征企业所得税，从2007 年至2009 年