天齐锂业首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-10.pdf

四川天齐锂业股份有限公司 （四川省射洪县太和镇城北） 首次公开发行股票招股意向书摘要 （2010 年中报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95 号） 1-2-1 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与 招股意向书具有同等法律效力。 1-2-2 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、公司控股股东天齐集团、张静承诺：自天齐锂业股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收 购该部分股份。 公司股东乾元投资承诺：自天齐锂业股票上市之日起 12 个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。 二、截至 2010 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为 53,570,408.73 元。本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后 的新老股东依其所持股份比例共同享有。 三、公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列风险： （一）主要原材料供应商单一的风险 锂辉石是公司生产各项锂产品的主要原材料，报告期内公司锂辉石全部从 澳大利亚塔力森公司进口。2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月，公司 锂辉石采购金额分别为 13,775.99 万元、11,812.66 万元、10,708.55 万元和 8,874.27 万元，占原材料采购金额的比例分别为 58.85%、58.81%、61.19%和 50.93%。 塔力森公司是世界锂辉石的主要供应商，其拥有的澳大利亚格林布什矿山 是目前全球开采规模最大、品质最稳定的锂辉石矿山。中国主要的矿石提锂生 产企业，如本公司、新疆昊鑫锂盐开发有限公司（原新疆锂盐厂）近年来均主 要以进口塔力森公司锂辉石作为生产所需的原材料。如果塔力森公司改变经营 策略、或遇到突发事件、或如果本公司订单骤然大增，可能会出现锂辉石供应 不及时或供应不足的风险。 （二）主要原材料和产品价格波动的风险 本公司原材料主要为锂辉石、硫酸和纯碱，其中锂辉石占成本的比例较高， 锂辉石价格的波动对成本有较大影响。2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月，公司锂辉石矿平均采购价格分别为 2,010.34 元/吨、2,279.40 元/吨、 2,025.51 元/吨和 1,837.71 元/吨，2007 年和 2008 年分别同比上升 21.77%和 1-2-3 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 13.38%，2009 年同比下降 11.14%，2010 年 1-6 月采购均价较2009 年下降 9.2