宁波港首次公开发行股票招股意向书.pdf

宁 波 港 股 份 有 限 公 司 Ningbo Port Company Limited （宁波市北仑区明州路301 号） 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 宁波港股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 不超过 250,000 万股 （三）每股面值： 1.00 元 （四）每股发行价格： [ ]元 （五）预计发行日期： 2010 年 9 月 14 日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）本次发行后总股本： 不超过 1,330,000 万股 （八）本次发行前股东所持股 本公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公 份的流通限制、股东对所持股 司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月 份自愿锁定的承诺： 内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分股份 本公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中 信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、 宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有 限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集 团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股 份 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会 保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规 定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本 公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限 公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社 会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会 I 保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务 如果本公司 H 股股票在香港联交所上市，若上述股 东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构 批准后转为 H 股，则该部分股权的转让不受上述时 间限制；同时，如果因发行 H 股导致上述股东按有 关规定进行国有股减持，则该部分减持的国有股不 受上述时间限制 （九）保荐机构（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司 （十）招股意向书签署日期： 2010 年 9 月 2 日 II