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个人理财调查问卷
第1页1.您对个人理财业务的了解程度?[单选题]
○A.很了解??????????
○B.了解????????????
○C.一般?????????
○D.不了解?
2.您的理财投资(储蓄存款除外)占家庭总收入的比例??[单选题]
○A.10%以下????????
○B.10%30%????????
○C.30%50%?????
○D.50%以上?
3.您理财目的是??[多选题]□A.合理安排收支????
□B.资产保值、抵御通胀????
□C.资产快速增值??????
□D.医疗、养老??????
□E.提高生活质量?????
4.您认为是否需要来自商业银行的个人理财服务?????????[单选题]
○A.需要????????????
○B.不需要?
6.您正在享受的是理财服务或产品?[多选题]□A.银行储蓄?
□B.国债?
□C.股票?
□D.基金?
□E.彩票?
□F.保险?
□G.人民币理财产品?
□H.外汇理财产品?
□I.信托??
□J.实业投资?
□K.收藏?
□L.房产???
□M.私募???
□N.期货?
□O.黄金?
7.您是否享受过金融机构提供的理财服务?????????[单选题]
○A是???????
○B否?
9.您会选择专业的第三方理财机构的帮助您进行财务分析的理由?[多选题]□A.服务好???
□B.朋友推荐???
□C.媒体宣传???
□D.理财产品多???
□E.全面诊断财务需求?
□F.独立、专业、客观的咨询意见?
□G.全新的体验??
10.您在哪间银行办理过理财业务??[多选题]□A.工商银行?
□B.建设银行?
□C.中国银行?
□D.农业银行?
□E.交通银行?
□F.招商银行?
□G.盛京银行?
□H.中信银行?
□I.光大银行
□J.兴业银行?
□K.浦发银行?
□L.华夏银行?
□M.广东发展银行?
□N.邮政储蓄?
□O.民生银行?
□S.汇丰银行???
□V.东亚银行???
□W.农村信用合作社??
15.在接受银行提供的个人理财服务过程中,您都采取过怎样的渠道???[多选题]□A.银行柜台???
□B.ATM???
□C.网上银行???
□D.电话银行???
□E.手机银行???
□F.个人理财顾问???
□G.银行卡??????
17.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比,您如何看待一些投资理财产品存在的风险:??[单选题]
○A.希望理财产品一定要不仅本金保证,收益最好高于储蓄??
○B.可以接受收益可能会少于储蓄,但必须保本??
○C.希望收益高些,如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的??
○D.希望收益尽可能高些,即使因此本金有可能受大量损失也是可以承受的?
20.在您的理财计划中,更倾向于下列哪种产品[多选题]□A股票???
□B?国债??
□C基金??
□D保险产品??
□E外汇理财?
□F信托产品??
□G其它,请注明
21.您家庭收入结余部分的投资倾向?[单选题]
○A主要是储蓄??
○B主要是房产投资?
○C主要是金融投资理财?
○D其它,请注明
29.您的职业???[单选题]
○A.普通员工???
○B.技术人员???
○C.公务员???
○D.私企主???
○E.自由职业者???
○F.管理人员????
○G.教师????
○H.学生??
○I.专业人士(如会计师、律师、建筑师、医护人员、记者等)?????
○J.其他?
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