理财规划报告总结计划书.docxVIP

技术文档 理财规划报告书 2016 年4月2日 一、声明 尊敬的江先生： 您好！ 非常荣幸有机会为您提供理财方面的建议。首先请您参阅以下声明： 1. 本理财规划主要是为了帮助您明确财务目标， 更好的管理自己的财务， 实 现财务自由。 您向本公司所提供的基本信息、 财务状况、 投资意向和理财目标， 是我们 制定本理财技术指导文件的基础， 如因隐瞒真实信息而造成损失， 我们不承担任 何责任。 3. 本理财规划书是根据您提供的资料， 基于通常可接受的合理假设， 对相关情况估计的基础上，综合考虑您的资产负债、家庭收支及理财目标而制定的。 本理财技术指导文件所依据的部分数据是建立在稳定的宏观经济预测基础之上的，计划不如变化快，未来难以把控，预测不可能完全准确，因此根据实际经济 情况和您的家庭情况及财务状况的变化随时与您保持沟通，帮您调整理财 技术指导文件。 5. 保密条款：本理财规划报告书将由专业金融理财师与客户直接交流， 充分沟 通后协助客户进行理财技术指导文件落实。 未经客户书面许可， 本行相关工作人 员不得透漏任何有关客户的个人信息。 专业胜任说明：此份理财规划报告书由本行专业理财规划小组为您量身制作，其小组 3 位成员经验背景如下： 1) 学历背景：三人就读于金融学、会计学、法学等相关专业。 2）工作经历：平均具有三年以上理财规划工作经验。 3) 专长：投资规划、保险规划