指引话术(完整版).pdfVIP

结合资产配置策略指引的 KYC 话术 X 总，刚才跟您沟通后已对您多方面的财富管理需求有了明确的掌握。您是典型的高净 值人士，除了对投资有兴趣外，还对生活、学习、传承有需求，有期待。宜信专业服 务高净值人士，针对以上客户需求已发展出国内财富管理机构中最全面的产品和服务 线，一站式为客户满足全方位的需求。 宜信专业的财富管理服务从资产配置体检开始，为客户现有资产组合跟科学的标准配 置做对比，找缺口和合适的改善方案。我们的资产配置体检相当专业和科学，背后的 理论基础是一份由各路资产配置专家撰写的“宜信财富 2017 年资产配置策略指引”。 这份报告是每年初中国财富管理行业万众瞩目和期待的一份报告。回顾去年这个时候 我们发布的资产配置白皮书，结合哈佛大学教授的科学理论，以切合中国的国情为国 内高净值人士量身订制了资产配置黄金三原则。在2016 年黑天鹅频现的情况下我们成 功带领客户规避多个投资雷区。 由于2016 年经济环境发生很大的变化，包含中国经济成长持续减速, 海外宏观政治环 境纷繁复杂, 升息预期使得市场资金面更加紧缩等, 未来投资不确定性升高已成共识, 伴随而来的是传统投资工具如固收、房产和 A 股的投资风险。固收市场已出现收益率 下降和违约率上升现象、房地产泡沫已界随时爆破的拐点、A 股波动性增加等……传统