【以此为准】早会课件6-23.pdfVIP

沟通过程： 在与客户的交流中发现，客户的资产类别中，房产占了相当大 的比例，而保障和底层资产的配置严重缺乏。并了解到，目前 孩子在海外，无法及时照顾到老人。那么，高端贴心的养老服 务也就成为了客户的需求。通过我们不断为客户灌输年金配置 理念，保险的重要性以及养老社区的功能等，客户对我们的观 点非常认可，从而顺利签约。 反对问题处理： 葛洁颖 以房养老：通过购买和返还方式的对比，突出了年金配置理念， 保险的重要性以及养老社区的功能等，打动了客户，最终得到 东二区 无锡3 理财经理 客户的认可。 入司时间：2016年7月 客户画像 ：