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杭州滨江房产集团股份有限公司2020 年度第四期短期融资券募集说明书 杭州滨江房产集团股份有限公司 2020 年度第四期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币34 亿元 本期发行金额 8.7 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AAA ；债项：A-1 ； 发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司 主承销商：浙商银行股份有限公司 联席主承销商：杭州银行股份有限公司 二〇二零年十二月 1 杭州滨江房产集团股份有限公司2020 年度第四期短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 杭州滨江房产集团股份有限公司2020 年度第四期短期融资券募集说明书 目 录 声 明2 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明 11 一、短期融资券的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款28 一、本期短期融资券发行条款28 二、本期短期融资券发行安排29 第四章 募集资金用途31 一、募集资金用途31 二、募集资金专项监管31 三、偿债保障措施31 四、发行人承诺32 第五章 发行人基本情况33 一、发行人概况33 二、发行人历史沿革33 三、控股股东和实际控制人37 四、发行人独立性情况39 五、发行人主要控股子公司及参股公司40 六、发行人治理情况65 七、发行人人员情况73 八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况73 九、发行人经营情况分析77 十、发行人土地储备、主要在建项目及未来三年投资计划 104 十一、发行人未来发展战略规划 123 十二、所在行业分析 125 十三、发行人行业地位