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承佑业务系统操作手册 修订历史记录 发布日期 版本 修订原因 修订部门 审核人 批准人 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 2012- - 发布 2012- - 实施  目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1、目的 6 2、适用范围 6 3、承佑业务系统概述 6 3.1承佑业务系统定位 6 3.2主要功能介绍 6 4、 使用说明 7 4.1 互动沟通 7 4.1.1 最新公告 7 4.1.2 最新新闻 7 4.1.3 收发邮件 7 4.1.4 收发消息 8 4.1.5 通讯录 8 4.1.6 问卷调查 9 4.2 全屏模式 9 4.3 客户管理 10 4.3.1营销组织管理 10 4.3.2供应商管理 10 4.3.3分支机构管理 11 4.3.4代理人管理 12 4.3.5公共管理 12 4.3.6团队业务员管理 13 4.3.7拓展人管理 14 4.3.8机构成员管理 14 4.3.9客户投诉管理 15 4.4 合同管理 17 4.4.1如何新增单期/多期采购合同 17 4.4.1.1新增单期采购合同 17 4.4.1.2新增多期采购合同 18 4.4.2单期/多期采购合同查询 20 4.4.2.1单期/多期采购合同查询 20 4.4.2.2采购产品明细查询具体操作说明 20 4.4.3如何生成单期/多期销售合同 21 4.4.3.1生成单期销售合同 21 4.4.3.2生成多期销售合同 22 4.4.4单期/多期销售合同查询 23 4.5 订单管理 23 4.5.1承佑业务系统业务订单操作流程图（以车险为例）： 23 4.5.2车险订单 24 4.5.2.1车险计费 24 4.5.2.2如何进行车险录单 25 4.5.2.3车险打印 26 4.5.2.4车险核保 26 4.5.2.5车险团队业务导入 27 4.5.2.6车险业务查询 28 4.5.3非车险订单 28 4.5.3.1财产险录单 29 4.5.3.2人身险录单 29 4.5.3.3人寿险录单 29 4.5.3.4卡单险录单 29 4.5.3.5新增财产险询价单 29 4.5.4团队业务导入 29 4.6 单证管理 29 4.6.1单证业务操作指引 29 4.6.1.1领单 30 4.6.1.2打单 30 4.6.1.3签收 30 4.6.1.4领单查询 31 4.6.2单证库存操作指引 31 4.6.2.1单证入库登记 31 4.6.2.2单证发放登记 31 4.6.2.3空白单证退回我司登记 32 4.6.2.4空白单证退回保险公司登记 32 4.6.2.5单证回销我司登记 33 4.6.2.6单证回销保险公司登记 33 4.6.2.7单证操作查询 34 4.6.2.8单证库存查询 34 4.6.1单证业务操作 34 4.6.1.1领单 34 4.6.1.2打单 35 4.6.1.3签收 35 4.6.1.4领单查询 35 4.6.2单证库存操作指引 36 4.6.2.1单证入库登记 36 4.6.2.2单证发放登记 36 4.6.2.3空白单证退回我司登记 37 4.6.2.4空白单证退回保险公司登记 37 4.6.2.5单证回销我司登记 38 4.6.2.6单证回销保险公司登记 38 4.6.2.7单证操作查询 39 4.6.2.8单证库存查询 39 4.7 财务管理 40 4.7.1财务分析 40 4.7.1.1应收手续费统计总表 40 4.7.1.2应收手续费统计明细 40 4.7.1.3结算清单-未付手续费明细 40 4.7.2客户结算 40 4.7.2.1销售业务结算 40 4.7.2.2批量付佣 41 4.7.2.3批量退佣生成预付劳务费 43 4.7.2.4客户退款结算 44 4.7.3供应商结算 44 4.7.3.1采