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中国油漆市场与涂料市场展望与分析 市场总量大～竞争激烈 目前～中国是世界上第二大油漆与涂料市场～仅次于美国。 2007 年中国油漆与涂料总产量约为 620 万吨～比 2006 年增长 22.3%。据统计～中国 2008 年上半年油漆与涂料的产量为 320 万吨～同比增长 11.8%。总的来看～受全球经济增长放缓的影响～ 2008 年中国油漆与涂料市场增速明显下降。然而～中国仍然是世界油漆与 涂料市场增速最快的地区之一。 市场竞争激烈～国外品牌市场份额占优。国产品牌仍占多数～洋品牌来势凶 猛 。进入 ,, 年代以来～国外一些著名的涂料企业～ 如， , ，、 ,,,, 、,,,,,,,,,,,,,,,, 、,,, 、, ，,,,, 等纷纷以合资、独资的形式进 入中国市场～其著名品牌如多乐士、立邦漆等也在国内占据了很大的市场份额。统 计资料表明 : 仅多乐士、立邦的产品就占市场份额的 30, ～根据 2008 年 1，5 月市 场销售态势看～如 ICI 、立邦、迪诺瓦等品牌的销售额都有五成以上的增 长。立 邦公司 2008 年的销售额预计达到 19.5 亿元～ ICI 多乐士达到 6.5 亿元。而全国 8000 多家生产企业～近 10000 个品牌～却鲜有全国性的强势品牌。其共同的特点是～规模小～市场高度分散～渠道模型、销售方式基 本雷同 , 竞争主要集中在产品层面～即概念、价格、质量等低层面上。 中国油漆与涂料市场竞争激烈～活跃的涂料企业数量约为 4500 家。世界主要的油漆与涂料企业均已在中国建立了生产基地或者成立合资企业～包括阿克苏诺贝尔 ,Akzo Nobel, 、PPG、立邦 ,Nippon, 、巴斯夫 ,BASF,、关西涂料 ,Kansai, 和佐敦 ,JOTUN,等。这些公司在技术、资金、人才和营销能力上相对本土公司更具实 力。 建筑涂料、汽车 OEM涂料、汽车修补漆、木器漆、船舶用漆、防腐涂料、卷材 涂料等是应用最广的油漆与涂料品种。其中～建筑和木器是中国油漆与涂料市场中 最大的两个应用～二者销售量分别占总销量的 30%和 24%。汽车 OEM、汽车修补、 船舶、防腐、卷材是未来前景看好的应用领域～预计这些应用领域的油漆与涂料市场将保持高的增长速度。 世界经济低迷对中国油漆与涂料市场造成冲击 虽然中国仍然是世界上增长最快的经济体～但是中国无疑受到了世界经济增速放缓的冲击。出口下降～外商投资减少～失业率上升。然而～由于中国金融业开放的程度有限～中国的金融领域所受到的冲击不大。同时～中国国内需求并未受到太 大的影响。 世界金融危机的对中国油漆涂料行业的影响在 2008 年 9 月份开始显现～海外 订单同比下降了 10%左右。作为主要的 出口品种～建筑涂料和木器涂料出口量明显下降。此外～由于塑料玩具～船舶 和机床等产品的出口市场萎缩～相应的涂料品种需求量下降～下降幅度为 5%到  15% 不等。 由于担心经济陷入衰退～中国政府迅速实施了经济刺激计划。 2008 年 11 月～中国政府出台了一个投资总额约 4 万亿人民币的经济刺激计划～其中包括加快铁路、公路和水利等基础设施的建设～加大对经济适用房建设的投入～加快四川地震灾区的重建工作～加大对环境保护技术研发的支持～加快生态环境治理以及一系列针对企业和个人的减税计划。 2009 年初～中国政府又出台了行业振兴计划～已规划出台的振兴行业包括装备制造业、纺织业、造船业、钢铁业、石化工业、轻工业和汽车业 , 其他正在规划振兴的行业包括能源业～电子信息业和房地产业等。 “4万亿计划”和十大行业振兴计划为中国经济保持平稳发展提供了强大的支 持～减轻了世界经济放缓对中国油漆与涂料市场的负面影响～为中国油漆与涂料市 场增长提供可能。 2010 年恢复快速增长 2009 年将是中国油漆涂料企业艰难的一年。尽管中国政府出台了诸多经济刺激 和行业振兴计划～但是由于财政政策的滞后效应～经济增长的全面恢复预计需等到 2009 年第四季度。据 Frost Sullivan 预测～ 2009 年上半年～本土对 油漆涂料的需求将同比增长 2%-5%～下半年需求的同比增长率则提高到 10%左 右 , 出口市场则预计在 2009 年全年都将是负增长。由于经济刺激和行业振兴计划的效果显现～中国油漆涂料行业预计将在 2010 年走出增速下调的阶段 , 出口市场也将 2010 年恢复正增长。总之～中国油漆涂料的产量预计将在 2010 年重新获得两位数的增长率。 行业整合加速～“绿色”涂料成热点 中国油漆涂料市场是一个行业集中度低的市场。 2007 年～前十位涂料企业的总销售量份额约为 12.5%。行业的整合是未来中国油漆与涂料市场的一大趋势。通过兼并购～优势企业的规模将进一步跨大～部分中小涂料企业则会由