《理财规划师》培训简介备课讲稿.pptVIP

学 校 简 介 鸿达职业技能培训学校是经河北省劳动和社会保障厅批准并备案，唐山市劳动和社会保障局直接管理，专业从事经济管理类国家职业资格认证考前培训的指定机构。 唐山市鸿达职业技能培训学校 唐山市鸿达职业技能培训学校 学校自成立以来，连年被劳动主管部门授予社会力量“先进办学单位”、“优秀学校”、“教学质量优秀单位”。鸿达汇集众多资深教师，收集最新信息，对考试书籍进行详细研究，对历年考题进行大量探讨，并在多年的教学工作中不断进取、完善，并形成了自己独有的培训模式：“夯实基础、强化技能、诚信严谨、铸造精英”，倍受用人单位和学员的好评。我校已为社会培养了上万名实用型人才，很多学员已成为各自岗位上的精英骨干，得到了用人单位的极大认可，均已创造了很多的业绩。? 我校利用前瞻的培训理念为唐山市部分大中型企业及全国连锁企业定项培训，合作单位有：三友集团（下属9个子公司）、大唐国际发电股份有限公司（全国50多个子公司）、国丰钢铁有限公司、惠达陶瓷、隆达骨质瓷、乐百氏水业、二十二冶路桥公司、冀东水泥、太阳石药业（中日合资企业）、中国电信、交通银行（市内30多个支行）、冀东汽贸（全国多家连锁企业）等。 唐山市鸿达职业技能培训学校 辉煌历史 唐山市鸿达职业技能培训学校 我们承诺：本期考试通不过 下期免收培训费  ●?办学理念：以人为本，面向大众，服务社会，强化管理、打造名校。 ?●办学宗旨：高效、超前、实用、让学员得到真知，拿到真证。?●教学力量：师资力量雄厚、由专业老师、专家、?教授执教，名师点拨，统一授课。?●发展前景：随着社会的发展，专业人才已成为各行业所迫切需要的紧俏人才。职业资格证书已成为了开启职业之门，打造事业新天地的金钥匙！学校始终站在时代的高度，努力为社会培养一批又一批合格人才。? 唐山市鸿达职业技能培训学校 课 程 背 景 ?随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业  唐山市鸿达职业技能培训学校 课程设计 模块一：理财规划师概述 1、理财规划师在中国的发展与现状 2、国家理财规划师与个人职业生涯梦想 3、如何成为一名真正的国家理财规划师 4、国家理财规划师的职业道德要求 5、国家理财规划师的专业技能要求 6、理财的基本知识 7、理财与法律 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块二：财务分析、会计报表、 税务筹划、财务计算器 1、会计知识 2、会计报表 3、财务分析 4、国内个人税务相关法律知识 5、国内个人税务规划计算与节税技巧 6、国内个人税务规划实战案例分析 7、财务计算器的基本知识 8、财务计算器八大基本功能键的使用 9、财务计算器在财务策划中的十大运用 10、财务计算器在理财案例中的应用 11、熟练使用专业财务计算器 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块三：银行现金理财规划 1、经济学基础 2、货币金融市场与金融工具基本知识 3、高价值客户行为特征分析 4、目标营销 5、银行个人理财中心经营管理 6、金融产品比较与组合 7、外汇投资基本知识 8、外汇投资实战案例分析 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块四：投资学 1、证券投资知识 2、资本资产定价模型基本知识 3、证券估值与证券组合投资基本知识 4、期货期权投资基本知识 5、投资基本知识 6、基金投资知识 7、基金估值与指数分析 8、信托基本知识 9、信托在个人理财中的应用 10、信托理财实战案例分析 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块五：投资规划 1、投资规划基本步骤 2、投资策略 3、投资组合管理 4、投资偏好与态度测评 5、投资规划实战案例分析 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块六：保险规划 1、保险基本知识 2、保单基本条款与权利 3、保险品种 4、保险规划的基本步骤与知识 5、如何计算保险需求 6、保险规划实战案例分析 唐山市鸿达职业技能培训学校 模块七：子女教育与退休规划