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中国寿险市场未来发展研究 娄道永 燕道(宁波)数据科技有限公司创始人兼CEO 前言 新时代来临，客户逐渐认识到保险的重要性，并开始研究分析 保险产品。而伴随市场变化，以及监管在产品端的引导，大部分保险 经营主体原有的依靠人力扩展的个人保险经营模式，依靠中短期储蓄 替代产品的银保经营模式都受到了极大的挑战。而在市场中，有一部 分保险经营主体的业务在过去几年中仍就保持着高达 30%-50%的发 展速度，13 月继续率达到了海外发达市场的水平。 在2019 年，全国人均GDP 首次超越 1 万美元，客户以及他们 的需求都产生了变化。针对这样的市场，作为保险供给端的保险公司 应该在经营理念上发生改变，并在客户需求、销售方式、科技赋能及 精准营销方面加大研究，以应对这个变革的年代。本文从作者工作经 验和行业观察角度出发，抛砖引玉，希望对行业下一步发展提供参考。 一、 中国寿险市场发展情况 1、 中国寿险市场发展历史 中国寿险发展到今天，根据每个不同时期业务发展情况特征， 我们可以划分为以下三个阶段： 第 1 页 共 26 页 图1：人身险保费收入走势（亿元） 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 图2 ：中国人身险发展阶段 第一大阶段：中国寿险业自1982 年恢复业务以来，不断的复苏 发展，一直到上世纪末、中国加入WTO 前。此阶段中重要节点就是 1992 年，友邦保险引入个人营销模式，各家保险公司纷纷学习效仿， 大家通过个人营销队伍迅速扩张抢占市场。这一阶段寿险产品比较注 重保障，以普通型寿险为主打产品。上世纪90 年代初国内通货膨胀 第 2 页 共 26 页 严重,银行存款利率较高，保险产品定价利率较高；在90 年代末利率 大幅走低后行业出现较大的利差损；同时保监会于1998 年正式成立。 第二大阶段：迈入2000 年后，中国加入WTO ，一直到2016 年 末。这一阶段寿险业务高速发展，新型产品不断引入市场，中间也经 历了几次新型产品销售过程引发的问题。第二阶段又可分三个小阶段： 加入WTO 初期，新型产品引入市场，银保渠道开始启动，寿险 业经过快速扩张、监管调整，行业规模快速增长，投连险、重储蓄的 分红保险、万能险等偏理财类产品上市，销售占比迅速提高；2008 年 金融危机之后，行业进入低迷期，银保渠道与代理人渠道开始出现增 长困难。 到2010 年底，银保渠道新规整顿，销售趋严，2011 年人身险行 业保费收入同比增长为-8.95%，成为少有的保费收入负增长年，此时 市场由分红险主导。 进入2013 年，销售人员统一资格考试取消，同时受益于资本市 场转暖，保险公司投资放宽，部分中小人身险公司通过中短存续期产 品、资产驱动负债类模式、各类型万能险产品大力抢占市场，扩张资 产负债表。监管相对宽松，代理人规模开始提升，直至2016 年底， 该阶段行业集中度降低。 第三阶段：2017 年开始至今，行业监管趋严，监管强调保险回 归保障，76 号与 134 号文件出台规范快返型年金