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八月有望迎来招标全面铺开，信创产业链补涨潜力股掘金 8月份以来，信创产业链的龙头品种，中国的 “微软 ”中国软件涨 幅已经逼近 25%，同板块的中国长城、诚迈科技等品种也都有靓丽表 现，基于龙头的示范效应以及信创产业链 8月招标预期，我们今天重 点给大家梳理一下信创产业链的逻辑，并附送最新的信创产业链补 涨潜力股掘金名单，文中所涉及个股均不构成投资建议，仅供参 考。 信创是信息化应用创新的简称，是指硬件（芯片、服务器等） 和软件（操作系统、中间件、数据库等）一系列信息化创新技术， 可理解为数字基建，属于新基建最底层的一环。 2020年是信创产业 全面推广的起点，作为 “新基建 ”的重要内容，国产 CPU和操作系统是 信创产业的根基，也是基础软件中卡脖子的环节，是急需实现国产 化的领域。 红5月已显现，八月将迎来信创招标大月 今年 5月，行业信创、党政信创大订单纷纷落地，其中，运营商 首次集采国产 CPU服务器，这是国内信创产业爆发元年的标志性事 件。 运营商的集采大单为国产芯片的生态构建、供应链完善等提供了持续有力的支撑，对信创产业推广起到极大的示范效应，为信创产业后续突破腾飞打下坚实的市场基础。据券商研报预计，从近期各 地政府信息来看，部分省市已经启动党政招标，预计 7-8 月份党政领域的信创有望全面铺开。前期，市场因疫情等对今年的信创领域资金预算有所担心，但华为事件坚定了信创自主可控的决心。并且从 一些调研数据来看，各省信创实际落地体量是预期的 1.5 倍，同时行业代表企业中国软件提出营收同比增长 1.7 倍的目标，多维度印证了今年信创产业将迎来超预期放量。 信创产业集中度逐步提升 信创行业各细分领域呈集中度提升趋势。在已有的竞争格局下，已形成规模化应用、具备广泛案例和较强股东背景的厂商有望持续受益，行业集中度或有望持续提高。 太极股份： CETC将太极子集团打造成为我国 “自主可控领域的排头兵、软件与信息服务业的旗手和信息系统总体的主力军 ”，支撑集团公司实现 “世界一流创新型领军企业 ”的战略目标。其中，作为国产数据库的重要提供商，子公司人大金仓业务增长迅速， 2019年新签合同总额增幅超过 100%，广泛服务于国家信息中心、工信部、外交部、国家药监局、全国政协、全国人大等重要国家部委及国家电 网、大唐国际、光大银行等大型企业。在中央国家机关 2019年软件协议供货采购项目中，人大金仓 9款产品成功中标入围，成为唯一入选TOP20的数据库企业。 超图软件： 短期看，公司景气度在二季度逐步回升， 2021年机会充足。 (1) 二季度超图软件订单恢复明显， 4-5 两个月订单同比实现 30% 左右的增长 ( 采招网数据 ) ，尤其是国土空间规划类业务进展较快， 上海数慧订单同比增长明显； (2)2021 年，公司业务机会包括自然资 源登记继续推进 ( 数十亿市场 ) 、气象灾害普查 ( 近日出台规则，预计 信息系统市场规模在数十亿到百亿体量 ) 、国土空间规划基础信息平 台( 单一体量在千万量级 ) 等，我们认为公司在 2021年的业务机会充足。 神州数码： 华为合作持续深化，鲲鹏未来核心生态伙伴。公司 “大华为”战略成效显著， 2019年公司与厦门市政府共建酷鹏服务器及 PC生产基地，目前已经正式开工；同时公司获得华为 “优选级沃土数字平台集成交付伙伴 ”。2020年公司 TDMP数据脱敏系统顺利通过华为鲲鹏 TaiShan200服务器的兼容性测试，公司正在加大力度推动鲲鹏的落 地及生态建设。我们认为，神州数码强劲的渠道能力在国内具备不 可复制性，核心优势是丰富的企业级客户资源及对 B端客户需求的理 解能力，是未来鲲鹏生态建设中不可或缺的核心力量；同时我们看 好鲲鹏业务为公司业绩带来又一增长极。 参考资料：国盛证券 - 太极股份 -002368- 订单招标迅速恢复常态，全 年高增长可期中金公司 - 超图软件 -300036- 竞争对手 ESRI改制全内资， 关注长期格局演变东北证券 - 神州数码 -000034- 云与鲲鹏持续落地，业绩有 望迎来拐点