铁塔行业分析报告.pdfVIP

2010 年铁塔行业分析报告 一、行业分类 金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、 金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产 动。这些制品可以运输， 并便于装配、安装或竖立。 铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、 钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产 品的生产 动，主要包括以下几类产品：输电线路塔、微波通讯塔、电视 塔装饰塔、风电塔和电气化铁路支柱等。由于铁塔产品主要使用领域是 高压和超高压输电线路建设以及微波通讯网 建设，铁塔产品主要包括 输电塔和通讯塔两类，其中最主要的输电铁塔约占铁塔产量的90%。 二、产业政策和规划 2006年6月国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下 简称《意见》），提出十六个重点发展领域，包括大型清洁高效发电装备、 超高压与特高压输变电成套设备等。《意见》指出：“最为重要的支持领域 包括开展1000KV特高压交流和正负800KV直流输变电成套设备的研制， 全面掌握500KV交直流和750KV交流输变电关键设备制造技术和加强通 信工程装备技术。” 《国家 电网公司关于转变电网发展方式、加快 电网建设的意见》 （国家电网办[2008]1号）指出，到2010年，国家电网公司拟建成220KV及 以上交直流线路达到38.9万公里，变电容量达到16.4亿千伏安，“十一五” 国家电网投资增加至12,150亿元，比“十一五”原计划投资增长了42.94%。 《 电力行业“十一五”计划及2020年发展规划》中指出，“十一五”期 间，将继续加强和完善区域主干 电网架和各省网架建设。加大西电东送 输电通道建设力度，提高西电东送输送能力，加强受端电网建设，西部 地区重点是城乡电网的建设与改造。 国家电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上的总投 资将达到8,500亿元左右。新增330KV及以上输电线路6万公里、变电容量 3亿千伏安。具体建设目标是：在跨区域电网建设方面，到2010年交流特 高压输电线路建设规模要达到4,200公里，变电容量达到3,900万千伏安， 跨区送 电能力达到7,000万千瓦。在城乡电网建设方面，到2010年220KV 及以上交直流输电线路要超过34万公里，交流变电容量超过13亿千伏安。 南方 电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上计划投 资2,340亿元。今后5年要建成投运500KV交流线路15,651公里、变电容量 6,175万千伏安，正负500KV直流输电线路1,225公里、换流容量600万千 瓦，正负800KV直流输电线路1,438公里、换流容量1,000万千瓦。 电网建设及改造的主要设备构成之一为输电铁塔，在国家大力促进 电网建设的政策背景下，电力铁塔需求将保持持续增长。铁塔行业的发 展前景良好。 三、行业发展概况及发展趋势 1、铁塔行业发展现状 作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要使用领域是 电力系 统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等 电 信运营商微波通讯网 建设，随着国民经济的不断快速增长和人们生 水平的不断提高，生产和生活用 电需求大幅增长，电源和 电网建设、改造 加大了对铁塔产品的需求。 铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并 未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础 产业的电力行业和通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一 方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业 逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。 根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公 布数据，目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要 产品多为各类输电塔和角钢塔，其中拥有220KV生产资质的生产企业有 83家，年产量在2万吨以上的有20 多家。这些企业生产技术成熟，市场竞 争力强，经过多年的发展均已立稳脚跟，控制着全国65%左右的铁塔市 场份额；其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生 产中低压线路的输电塔和通讯塔为主，这些企业市场竞争力比较弱，在 激烈的市场竞争中将