跨年度客户大走访活动方案资料讲解.pdfVIP

2014-2015 年代理金融跨年度“旺季拓势” 客户大走访活动方案 为紧抓跨年旺季发展机遇， 拓展价值客户规模， 推动代理金融业 务快速发展。 按照省公司跨年度客户走访活动要求， 决定在全市开展 代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下： 一、 总体思路 深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过 细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家 庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于 五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务， 有效叠加邮政特色服务和产品， 促进各类邮政金融产品销售， 提升客 户忠诚度和邮政金融市场占有率。 二、活动时间 2014 年 10 月 1 日-2015 年 3 月 31 日，分为准备动员、普遍走访、 集中揽收、巩固冲刺四个阶段。 三、走访目标 活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息 20 万条（有效 客户数据指必填项均完整， 姓名、身份证均达到有效性要求且联系电 话和地址二者至少有一项达到有效性要求） ，各县区要因地制宜，形 成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部 / 社区干部库、一 般居民 / 村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库（各 县根据区域客户特点选择建库） 。新增客户 10 万户，其中 1-20 万元 客户数增幅 15%。各局计划及客户信息表见附表。 四、组织领导及督导推进机制 1 1. 市局成立活动领导小组： 组长：郭继东 副组长： 陈小斌 唐建昌 付玉卓 成员：苏鑫占 王明瑞 塔丽英 张锋 王书勤 郭玮 邓彦元 赵鸿斌 毛瑞安 巩丽平 田乐乐 领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局， 负责营销活 动日常事宜。 2 、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓： 第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。 组长：郭继东 成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。 第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。 组长：陈小斌 成员：市场经营部、代金局及管理人员。 第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。 组长：唐建昌 成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。 第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。 组长：付玉卓 成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。 市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工 作。 督导组主要负责对各县区局活动进行督促、 指导和支撑， 实行周 巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。 2 周巡检制度： 各督导组成员每周负责根据包抓单位的网点走访计 划对包抓单位网点走访情况进行实地走访督查， 检查网点是否按计划 按要求开展走访。 周例会制度： 活期期间每周各督导组召开周例会， 具体解决包抓 单位活动开展中存在的问题并安排下阶段工作任务。 周通报制度：每周代金局和保险局负责通报全市活动开展情况、 客户走访进度及亮点、经验，推进活动有序有效进行。 四个“一”制度：督导组每月至少参加包抓单位网点一次以上的 话术演练或晨夕会、 一