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家庭理财计划书三篇
篇一：家庭的理财规划书
一、家庭财产状况诊断
（一）客户基本情况
客户姓名：XX，40岁，全职太太；
家庭成员：方先生，45岁，小型外贸公司合伙人，每月平均工资10000元，年终奖3万元；
女儿11岁
家庭财产情况：自用房产350000元，出租房产500000元，活期存款50000元，定期存款200000元，美元存款25000美元，股票投资80000元，基金投资110000元
月生活开支：3000元
保险情况：XX，10万元寿险、10万元意外险
方先生，无保险
女儿，5万元综合险
（二）客户分析
XX家庭
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