二重集团(德阳)重型装备股份有限公司.pdf

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 （四川省德阳市珠江西路 460 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司 （北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 B 座） 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 30,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 通过初步询价确定价格区间，在价格区间向询价对象进 行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价 格 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 169,000 万股 本次发行前股东所持 本公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自本 股份的流通限制及股 公司股票在证券交易所上市之 日起三十六个月内，不转 东对所持股份自愿锁 让或者委托他人管理其已持有 的本公司股份，也不由本 定的承诺 公司收购该部分股份。 中国华融资产管理公司承诺： 自本公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其 已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其 持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总 股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团 公司享有优先受让权。若此间财政部对其股份转让有新 的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格 受让其股份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关 审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。 中国信达资产管理公司承诺：其持有的本公司股份，自 本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转 让。 保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 1 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任 。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 。 中国证监会、其他政府部 门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。