海外发债合作框架协议书样本.pdfVIP

融资合作框架协议 签约时间 ： 2015 年 月 日 签约地点： 融资合作框架协议 甲方：中滇天人教育投资有限公司 （以下简称“ 中滇教投”） 地址：云南省昆明经开区云大西路新广丰食 品物流中心 B 区 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人：陈用胜 电 话： 邮 箱： 249163669@ 乙方： 深圳市海德安泰基金管理有限公司 （以下简称“海德安泰”） 地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号 前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 法定代表人： 杜剑锋先生 电 话： 86 传　　真：　 86-755 电子信箱： organicseed@ - 2 - 近年随着经 的高速发展，民办教育的可持续发展也带来极大的 压力和挑战，建设发展资金紧缺已经迫在眉睫。海外融资手段被国内 外广泛应用。 深圳海德安泰，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法存续 的有限公司，团队拥有境外发债的经验及广泛的网络，负责承担作为 中滇教投境外融资项目安排及协调工作。 因此，甲方选定乙方为境外融资（以下称“本项目”）的安排及协调 人，负责确定有能力的投资银行，设计合适的海外上市、发债结构，统 筹安排海外上市、发债团队，编写上市、发债文件，安排在海外上市和 筹资资金，寻找项目合作伙伴，安排海外融资路演，达到募集资金顺 利进行。 乙方在甲方的配合下，以最好的条件募集资金、发行债券，提升 甲方在海外国际资金圈的知名度，为再融资打好坚实的基础。 签定本《合作框架协议》的法律意义： 1．表示乙方持有的甲方上市、发债所需的文件，资料，数据等等 是甲方提供，非乙方在全球范围内非法持有； 2．在双方签定本协议后，乙方开始为甲方开展工作； 3．乙方将在本协议签定后的 30 个工作日内向甲方提供境外上市、 发债事宜的设计方案。 - 3 - 鉴于以上事实和基础，为进一步明确各自工作职责，保证本 项目顺利进行，经甲、乙双方友好协商，签订本协议，共同遵照执行。 - 4 - 一、双方当事人 1、甲方中滇天人教育投资有限公司位于云南省昆明经开区云大 西路新广丰食品物流中心。…… （本协议中关于甲方的表述,是指第XXXX 或／及其直接或间接投 资（包括参股、控股、全资）的任何与合作项目相关的公司。） 2、乙方海德安泰，是在深圳市前海深港合作区依法设立、合法存 续的有限公司，主要从事资产管理，投资管理，企业管理，股权投资；财 务顾问；委托管理股权投资基金；企业资产的重组、并购及项目融资咨 询；供应链管理及配套服务，受托或委托资产管理和处置业务，资产管 理业务。 - 5 - 二、双方职责 1、 XXXX ： 1.1 按照评级及上市、发债要求详细提供与项目有关的经营情况、 财务状况、市场开发、发展规划、管理控制等信息、资料； 1.2 配合评级机构并按照评级机构、发行商、承销商、中介机构的 资料要求和时间要求，提交相关资料。保证所提供的资料和信息及时、 准确、真实、完整；确保通过所有必要监管机关和内部批准，出具维好 协议； 1.3 协助和配合各参与方的工作，并提供相应的支持和必要的便 利条件，包括乙方人员或关联方往返项目地点的差旅费用，办公费用 等等关联费用。负责路演，律师费，会计师费，承销费用，乙方佣金，发 债票息。