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阳光人寿保险股份有限公司 营销系列员工制人员管理办法 （2012年版试行） 第一部分 组织架构与岗位职责 第一条 组织架构 第二条 员工制人员名称与职级 营销系列员工制人员管理办法（试行） 员工制人员分两档十二级。管理职级（一到五级），销售（一到七级）。员工制人员 的销售职级从低到高依次分为：助理理财顾问、理财顾问、高级理财顾问、助理理财经理、 理财经理、高级理财经理、理财总监。管理职级从低到高依次分为助理业务经理、业务经 理、高级业务经理、业务总监、高级业务总监五级。今后可随业务发展及人员晋升需要设 置更高职级。 第三条 录用条件 一、销售职级的录用条件 1、年龄25—45岁，大专及以上学历，当地居住满两年以上，优秀者条件可适当放宽。 2、具有金融保险、营销、财税、人力资源等相关知识和客户开发维护的经验，有中 高端客户资源者优先。 3、品貌端正，身体健康，积极乐观，企图心强，具备较强的沟通和公关能力。 二、管理职级的录用条件 1、年龄25—45岁，大专及以上学历，当地居住满两年以上，优秀者条件可适当放宽。 2、具有三年以上金融保险销售管理经验，具有当地团队招聘和中高端客户资源者优先。 3、品貌端正，身体健康，积极乐观，企图心强，具备较强的组织和管理能力。 三、有下列情形之一者，不可录用： 1、有重大未清偿债务的； 2、有不良民事诉讼或刑事处分记录的； 3、在保险业有过违规操作记录或被保险监管机关通报批评的。 第四条 员工制人员招聘程序 一、分公司根据当地营销业务发展的需求，在总部下拨的员工制人员人力编制内提出 1 营销系列员工制人员管理办法（试行） 招聘需求，由分公司人事部核对，分公司总经理室审批。 二、审批通过后，分公司对所收集的简历初步筛选，并进行面试安排。 三、首次面试由分公司营销部经理、人力资源部经理、营业区经理负责。营销部经理 和营业区区经理对应聘者业务能力进行判断和评价；人力资源部经理对应聘者综 合素质做出判断和评价。 四、复试面试由营销条线分管总负责，综合判断和评价，最终决定是否录取。 五、管理职级需要总公司面试，由分公司将拟录用人员应聘材料、人员录用审批表、 分公司录用意见邮件发送总公司区域督导部，总公司审核材料，通知机构安排电 话或视频面试。 六、其他人员，符合标准条件的，由营销部将拟录用人员应聘材料、人员录用审批表、 分公司录用意见报备总公司区域督导部即可。 七、符合录用标准的，分公司对拟录用人员在KOA上进行签报。所有员工制人员均需 通过总公司签报审批后方可录用。 第五条 工作职责 一、销售职级的工作职责 1、个险业务拓展：开拓并维护自己或项目客户中的个人客户，建立积累有效的 客户群； 2、其他业务拓展：开拓并维护自己或项目客户中团险或财产保险，建立积累有 效的客户群； 3、完成相应的日常管理及业务指标 1）达成公司及管理办法所规定的业务及品质考核指标； 2）严格按要求填写工作日志等活动量管理工具； 3）严格遵守公司的考勤管理制度。 2 营销系列员工制人员管理办法（试行） 4、客户服务：协助公司进行投保、理赔、给付、保单变更，协助客户体检、咨 询等服务活动； 5、按要求参加公司培训，并通过各项上岗考试； 6、遵守公司关于员工制人员的各项管理规定。 二、管理职级的工作职责 1、对内制定年度工作计划，组织团队成员销售活动，确保完成公司下达的各 项考核指标； 2、指导、协助该团队内其他员工制人员开发准客户，激发队伍士气