建筑工程智能化行业及主要上市公司竞争分析.docVIP

建筑智能化行业及关键上市企业竞争分析 一、行业发展现实状况及市场容量 1、行业发展现实状况 伴随经济社会发展，大家对工作和生活环境要求逐步提升，愈加重视便捷性、安全性和节能环境保护。而信息技术快速发展为建筑智能化提供了技术保障，所以智能建筑得到了快速发展。智能建筑应用了应用现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求同时，变得愈加舒适、便利和安全。 最初建筑智能化技术关键应用于酒店及商务楼，其后逐步拓展到政府机关、金融机构、学校、体育馆，智能化应用领域展现广泛化，而且智能化功效也趋向多元化。经过多年发展，中国已经形成了一批含有一定规模实力集设计、施工、维护于一体建筑智能化系统供给商。 2、市场容量 建筑智能化下游为建筑业及房地产行业，建筑智能化行业发展和下游行业亲密相关。过去十年，中国建筑业总产值从3.46万亿元上升到17.67万亿元，增加速度较快。“十二五”期间智能建筑占新建建筑百分比在30%左右。中国智能化楼宇建筑工程投资比重大致为：建筑土建工程40%左右，机电安装工程25%左右，装修装饰工程30%左右，建筑智能化工程业务约占智能建筑总投资5%-10%。据此计算，建筑智能化市场规模约为2,650.70亿元至5,301.40亿元。建筑智能化市场需求能够分为两部分：一是新建建筑智能化应用;二是存量建筑智能化改造。 建筑智能行业市场空间宽广，不过集中度较低，因为缺乏权威统计数据，我们依据从事建筑智能业务上市企业规模进行推算，估计整个行业排名前十企业收入规模平均在7-8 亿元，它们累计市场拥有率仅为1.6%左右。 造成建筑智能行业集中度如此之低原因，关键有以下几点：一是行业区域空间分布较广、业主很分散；二是行业技术壁垒较低，中国企业关键全部是从事工程服务，以系统集成业务为主，缺乏排她性技术优势；三是行业整体竞争状态还是以关系营销和成本竞争为主。在这个背景下，大企业部分关键人员离职组建新企业现象时有发生，在不停裂变之中造成竞争主体越来越多，市场集中度难以提升。现在中国建筑智能化市场参与厂商包含少数国际厂商和大量本土企业。现在市场集中度很低，中国建筑智能化业务收入超出1.3亿企业所占市场份额为16.58%，以后市场集中度还会深入提升，这关键是因为大型建筑智能化系统处理方案提供商中标大型建筑智能化项目标能力越来越强， 3、和上下游行业关系 （1）上游行业 建筑智能化行业上游关键是电子设备和材料供给商。电子设备包含关键包含计算机、网络、通信、监控、多媒体等，其成本在智能化成本中占据关键部分。电子设备价格、质量、供给情况和智能化工程进度亲密相关。现在电子设备供给企业众多，产品供给充足，整体形式对建筑智能化企业比较有利。材料关键包含各类线材、管材、槽等，在建筑智能化工程中所占成本百分比相对较低。现在材料市场处于充足竞争状态，建筑智能化企业选择面广，议价努力强。建筑智能化企业经过选择优质供给商作为长久合作伙伴，以控制成本并保障工程质量。 （2）下游行业 建筑智能化行业下游关键是房地产业、建筑业，包含商业建筑、工业建筑、政府建筑、学校建筑、住宅建筑等，下游行业发展和整体经济和国家政策亲密相关。 4、行业竞争格局及进入壁垒 （1）技术和人才壁垒 建筑智能化是一个系统工程，包含建筑技术、现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等多个领域，含有较高技术门槛。企业能否经过连续研发投入和技术创新，掌握系统设备关键技术，并将用户个性化需求有效地转化为处理方案，是衡量企业市场竞争力关键标尺，也是影响企业连续发展关键原因。另外，伴随“云计算”和大数据等技术发展，企业需要学习新理念，并掌握新技术，这对建筑智能化企业研发能力提出了新要求。 因为技术和人才密不可分，建筑智能化企业作为技术密集型企业，包含业务种类繁多，对提供方案设计及施工、运行维护人员素质有较高要求。所以，是否拥有掌握本行业关键技术人才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业市场竞争力。因为市场不停改变，企业除了需要优异技术人才，还需要有管理经验丰富和市场嗅觉敏锐管理和销售人才。而人才汇聚和培养均需要话费较高资金成本和时间成本。另外，因为国家相关部门对从业人员有资质要求，含有资质人员数量和质量也是影响企业竞争力关键原因。 （3）资金壁垒 伴随智能建筑普及，大型项目越来越多，招标方对竞标企业资本实力提出较高要求。就中标企业而言，项目承揽、设备采购等步骤需要大量资金支出，甚至部分项目需要垫资，所以需要企业有足够资金确保。另外，工程数量增多和工程规模扩大对建筑智能化企业资金实力提出了更高要求。 建筑智能化企业是技术密集型企业，而技术创新需要连续