2012年合肥市中小企业集合债券发行之.pdfVIP

关于2012年合肥市中小企业集合债券发行之 法律意见书 众城（意）字(2012)第017号 安徽众城高昕律师事务所 安徽省合肥市蒙城路79号中兴大厦四层（230041） Tel: 860551-2811833 Fax: 860551-2810806 安徽众城高昕律师事务所法律意见书 目 录 释 义 2 第一条、关于本期债券发行人的主体资格 6 第二条、关于本期债券发行的授权与批准 12 第三条、关于本期债券发行的实质条件 13 第四条、关于本期债券的信用等级 20 第五条、关于本期债券募集资金投资运用 21 第六条、本期债券的担保情况 22 第七条、关于发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 23 第八条、关于本期债券发行的募集说明书 23 第九条、关于本期债券发行的承销 24 第十条、审计机构业务资质 24 第十一条、发行人律师业务资质 24 第十二条、结论意见 25 1 安徽众城高昕律师事务所法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人：合肥久易农业开发有限公司、合肥金工轴承有限公司、 绿宝电缆（集团）有限公司、安徽省福文新能源有限公司等4 家公司。 本所：安徽众城高昕律师事务所 鹏元资信：鹏元资信评估有限公司 本期债券：指总额为1.75 亿元人民币的2012 年合肥市中小企业 集合债券。 主承销商：指齐鲁证券有限公司。 本次发行：指本期债券的发行。 担保人：安徽省信用担保集团有限公司 元：如无特别说明，指人民币元。 中国 中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括港澳台 地区） 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》 《企业债券管理条例》：指国务院于1993 年8 月2 日颁布的《企 业债券管理条例》。 《工作通知》《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》。 2 安徽众城高昕律师事务所法律意见书 《有关事项的通知》: 《国家发展和改革委员会关于推进企业债 券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年合肥市中小企业集合债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012 年合肥市中小企业集合债券募集说明书摘要》。 企业信用评级报告：指鹏元资信评估有限公司为本期债券发行人 分别出具的以下企业主体信用评级报告： 《合肥久易农业开发有限公司主体长期信用评级报告》 《合肥金工轴承有限公司主体长期信用评级报告》 《绿宝电缆（集团）有限公司主体长期信用评级报告》 《安徽省福文新能源有限公司主体长期信用评级报告》 《集合债券信用评级报告》：指鹏元资信评估有限公司为本期债 券出具的《2012年合肥市中小企业1.75亿元集合债券信用评级报告》 国家发改委：中华人民共和国国家发展和改革委员会 3 安徽众城高昕律师事务所法律意见书 关于2012年合肥市中小企业集合债券发行之