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初 始 化 指 导 手 册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 用户产品注册 1 1.1打开产品注册页面 1 1.2导出机器特征码 1 1.3引入授权文件 2 第2章 系统初始化 3 2.1 初始化系统设置 3 2.2设定企业信息 3 2.3配置SMTP服务 4 2.4模块管理 5 2.5公布公告 8 2.6角色权限和用户 8 2.6.1角色 8 2.6.2 用户 12 2.7其它设定 13 2.8 登录日志 13 2.9 操作日志 14 第3章 导入导出数据操作 15 3.1 数据准备 15 3.2 导入用户资料 16 3.3导出数据 20 第1章 用户产品注册 1.1打开产品注册页面 未注册版本有部分功效限制，而且只能使用admin账户登录。若要获取正式授权或增加用户数，就需要在服务器端进行产品注册。访问开始菜单中快捷方法“用户产品注册”进入下图所表示产品注册页面： 1.2导出机器特征码 在产品注册页面，单击“导出机器特征码”进入下图所表示界面： 选择“保留”保留到指定路径，然后联络软件供给商获取正式授权文件。 1.3引入授权文件 获取授权文件后，在产品注册页面单击“引入授权文件”按钮，以下图所表示： 点击“引入授权文件 点击“引入授权文件”按钮 点击“引入授权文件”后，下面会显示“浏览”按钮，以下图所表示： 点击“ 点击“浏览”按钮 点击“浏览”按钮，选择授权文件 license.dat 引入。经过校验，若授权文件正当，则软件注册成功并跳转到登录页面。 在产品注册页面点击“查看授权信息”能够查看软件授权信息，包含：用户数、版本、授权方法、许可单位等信息。 第2章 系统初始化 2.1 初始化系统设置 前面我们学习了产品注册方法，本章节将看看怎样初始化系统。第一步，用系统默认管理员账号：admin，密码：123，登录系统；第二步，设置系统相关业务参数；第三步，设置角色权限、建立用户信息。 2.2设定企业信息 首先设定企业信息，因为在导出报价单、销售订单等PDF 文件中会用到部分企业基础信息，比如：企业名称、地址、企业logo 等。使用系统预置管理员用户admin登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板-其它设置-企业信息”，以下图所表示： 2.2.2 打开“企业信息”页面后，点击“编辑”按钮设置企业信息，填写正确企业信息后，点击右上角“保留”按钮保留填写企业信息。 2.3配置SMTP服务 系统中邮件提醒、群发邮件等包含发送邮件功效全部是经过后台统一SMTP 服务器发送。所以，在使用这些功效之前，您需要配置好SMTP 服务器。使用“系统管理员”用户登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板-其它设置-SMTP服务器”，点击右上角“编辑”按钮设置SMTP 服务器。以下图所表示： SMTP服务器：如：，等； 用户名：邮件账户； 密码：邮件账户密码； 发送邮件地址：邮件发送后显示在“发件人”处，通常设为邮件账户； 需要验证：设置为勾选 注意：设置SMTP服务器会向全部“系统管理员用户”发送邮件通知。所以，设置邮件账户前首先需要确定全部“系统管理员”用户信息Email地址能收到邮件。不然，SMTP服务器可能无法设置成功。 配置好SMTP 服务器以后，就能够在用户、联络人模块中使用邮件功效了。当然最好设定部分邮件模版，这么在写邮件时，能够选择提前设定好模版来快速编写邮件内容。点击功效菜单按钮“营销-Email模板”能够编辑和添加邮件模板。 2.4模块管理 每个企业业务大多不一样，使用单据需要字段可能也不一样，字段排列和布局也会不一样，所以需要设定一下每个模块版面布局和字段设定，屏蔽部分自己企业不需要字段，添加部分自定义字段等等。 首先，使用“系统管理员”用户登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板-系统定制-模块管理”，找到需要设置模块点击右边设置按钮。或使用功效菜单按钮打开对应功效模块，点击工具栏设置按钮打开“页面设置”功效。 设置 设置 设置 设置 选择页面设置 选择页面设置 6.调整相关信息次序2.编辑字段属性：必填字段、启用、快速创建、批量编辑、默认值1.调整字段上下左右页面布局5. 6.调整相关信息次序 2.编辑字段属性：必填字段、启用、快速创建、批量编辑、默认值 1.调整字段上下左右页面布局 5.调整字段所在区块 1.取消隐藏 2.新增字段 2.设置字段标署名称和长度1. 2.设置字段标署名称和长度 1.多个字段类型可选 在热点信息区块新增字段 在热点信息区块新增字段 用户明细界面显示对应字段 用户明细界面显示对应字段 2.5公布公告 点击功效菜单按钮“工具-公告”，能够公布和编辑公告内