中国医疗器械行业发展现状及市场竞争格局分析.pptxVIP

2018 年中国医疗器械行业发展现状及市场竞争格局分析 2018 年 07 月 02 日，智研 （一）医疗器械行业发展概况 1、定义 医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、 材料及其他类似或者相关的物品， 包括所需要的软件， 主要用于医疗诊断、监护和治 疗。 医疗器械产品品种繁多，按照终端客户和产品特性，可大致进行如下分类： ;2; ; 从具体领域来看， 2016 年前 15 大医疗器械种类销售额达 3,254 亿美元，合计市 场规模占比为 84.1%，预计 2022 年可达 4,386 亿美元。其中，前三类医疗器械类别是体 外诊断、心血管类和影像类， 2016 年全球市场规模分别为 494 亿美元、 446 亿美元和 392 亿美元，到 2022 年市场规模预计将分别达到 696 亿美元、623 亿美元和 480 亿美 元。 （4）我国医疗器械市场增长迅速 我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广 阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业增长迅速，行业规模从 2006 年的 434 亿 元增长至 2016 年的 3,696 亿元，年均复合增长率约为 23.89%。中国医疗器械行业正处 于快速发展期。 与国际市场相比，中国医疗器械市场还有巨大的成长空间。随着经济发展，城镇 化、 人口老龄化的不断加深， 医疗保险覆盖率的提高， 医疗需求将不断释放，从而推动 医疗器械市场迅速扩容。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升， 中国已 经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械出口规模逐年提升。2016 年我国医疗仪器及器械 出口总金额为 93.63 亿美元，自 2010 以年来复合增长率达到 9.27%。随着中国医疗器械 企业技术提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大， 中国医疗器械企 业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。 3、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）我国医改政策推动行业扩容 2009 年，国务院印发的《医药卫生体制改革近期重点实施方案》对医疗健康行业产 生深远影响，推动行业健康、有序、规范的发展。在医疗改革的推动下，我国医疗服务市 场逐步开放???使得国内外资本投资中国医疗服务产业的速度加快，各类医疗机构数目稳步 增长，未来预计将保持持续增长。同时，原有的医疗机构纷纷对设备进行升级改造，两方 面需求叠加带来大量的医疗基础设施投入，医疗器械作为基础设施的一部分，受益于整个 行业扩容。2015 年 9 月， 国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意 见》，部署加快推进分级诊疗制度建设，形成科学有序就医格局。随着基层医疗机构发展 及现有医疗卫生机构装备的更新换代，中国成为巨大的医疗器械消费市场。在市场需求的 刺激和中国经济持续稳定增长的背景下，我国医疗器械产业发展迅速，在整个医疗行业中 的重要地位越发凸显。 （2）政策支持国产医疗器械 近年来，国家针对医疗器械行业推出一系列利好政策，在企业创新和高端产品国产 化两方面对国产医疗器械企业提供了支持。 ;5; 我国医疗器械行业集中度低，生产企业上万家，规模普遍较小。迈瑞医疗作为国内 最大的医疗器械生产商， 2017 年销售额超过 110 亿元人民币，与行业国际巨头相比仍具 备较大的成长空间。2016 年全球前三大医疗器械公司美敦力、强生、西门子的销售额分别 为 297 亿美元、 251 亿美元和 150 亿美元。我国医疗器械企业规模小，研发投入不足， 严重制约了自主创新，导致在市场上竞争力较弱。 （3）我国医疗器械企业研发资金投入不足 “Wind 医疗保健设备”行业分类下的 25 家 A 股上市公司 2016 年研发支出合计 17.27 亿元，平均研发支出为 6,908.85 万元， 25 家上市公司合计研发支出占合计营业 总收入的比例为 5.20%。而国际领先的医疗器械企业中，仅美敦力 2016 年投入的研发费 用便已超过 20 亿欧元 13。国内医疗器械企业研发资金整体投入规模较小，与同行业领先 企业存在明显差异。 （4）医疗机构购买和使用国产医疗器械的动力不足 尽管部分国产自主品牌的创新医疗器械和高端医疗器械已在技术层面与跨国公司产 品无显著差异并在性价比上领先，但由于医疗行业对可靠性要求高、对价格相对不敏感的 三甲医院更信赖传统国际巨头产品， 国产高端医疗器械在三甲医院关键科室的市场份额仍 然较小。