新常态下城商行如何发展零售业务(上).pdfVIP

新常态下城商行如何发展零售业务（上） 在经济新常态下，受到转型升级发展压力的影响，城商行零售业 务发展增速放缓。为了 转局势。未来，城商行应该积极发掘零售业 务发展的新动力。 Q ：零售业务的收入与贡献占比是多少 A ：约为 30%-45% 伴随国内经济进入“三期叠加”的新常态，银行业利差收窄、波动 加剧，零售业务的战略重要性日益凸显。然而，在利率市场化的趋势 下，受传统以存贷利差作为立行之本和盈利来源的惯性思 ，国内银 行的零售业务发展面临着转型的难题。尤其是以城商行为代表的中小 银行，在本行资金成本日益高企、客户资产配置日益多元化、客户金 融服务要求不断提升等因素的影响下，城商行自身金融服务能力迫切 需要得到更大的提升。 本文在总结研究 2014 年国内城商行转型发展路径的基础上对新 常态下城商行零售业务发展提出一些具体的策略和建议，希望可以为 未来城商行零售业务发展方向提供新思路。 城商行零售业务发展增速放缓 笔者选取公开披露财务信息及零售业务相关数据的 22 家大型城 商行为研究样本，包括北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁 波银行、盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、重庆银行等在内的多家国 内主要大型城商行。这 22 家大型城商行资产规模合计 9.14 万亿元，占 国内城商行资产规模比重的 50.55%。 1. 存款占比小幅提升，整体呈现定期化、高成本化 截至 2014 年末，这 22 家城商行零售存款余额合计为 15150 亿元， 较 2013 年末增长了 1940 亿元，增幅达 12.81%。零售存款余额占比为 28.77%，较上年末提升了 0.53 个百分点（如图 1 所示）。统计发现，城 商行资产规模与零售存款占比并不成正比，规模超过4000 亿的8 家城 商行零售存款占比均在平均水平以下，而五家规模不足 2000 亿的城 商行零售存款占比均超过 1/3（如图2 所示）。除此之外，受互联网金融 及资本市场回暖影响，零售活期存款在存款总额中的占比有所下降， 由 2013 年末的 8.55%下降至 7.90%，减少了 0.65 个百分点；定期存款 占比则有所增加，由 2013 年末的 17.99%增加至 19.15%，上升了 1.16 个百分点。受此影响，22 家城商行平均零售存款付息率较上年度略有 上升，以哈尔滨银行为例，虽然活期与定期存款平均成本率均有所下 降，但定期零售存款日均余额占零售存款总日均余额的比重由 2013 年的 56.04%增至 2014 年的 62.98%，在零售存款稳定性增强的同时， 存款平均付息率也有所上升，由 2013 年的2.34%增至 2014 年的2.47% （如图3 所示）。同样，盛京银行、重庆银行、富滇银行等大型城商行零 售存款平均付息率也有明显上升，城商行零售存款整体呈现定期化、 高成本化。 图 1 ：22 家城商行零售存款余额及其增长情况表（单位：亿元） 图2 ：22 家城商行零售存款占比情况表 图3 ：部分城商行零售存款平均成本率情况表 2. 贷款增长较快，资产质量保持较优水平 22 家城商行零售贷款余额合计为 7894 亿元，较 2013 年增长 了 1480 亿元，增幅达 23.07%，约为存款余额增幅的 2 倍（如图4 所示）。 零售贷款余额占比为22.40%，较上年末提升了 0.89 个百分点。这些城 商行的零售贷款占比普遍较低，仅有重庆银行、宁波银行跟哈尔滨银 行三家城商行零售贷款占比超过 30%，有 8 家城商行占比不足 20%， 其中，盛京银行占比仅有 3.30%，52.75 亿元的零售贷款余额与其超过 5000 亿元的资产规模不相匹配（如 图5 所示）。此外，相比大幅攀升的 企业类不良贷款，这 22 家城商行的零售贷款不良率则处于较低水平， 较好地发挥了平衡企业类不良贷款风险的作用。以富滇银行为例， 2014 年零售贷款规模增幅达到 28.4%，零售贷款不良率仅上升了 0.01 个百分点至 0.46%，而同期企业类不良贷款率上升 0.24 个百分点至 1.43%，零售不良贷款率仅为企业不良贷款率的 1/3。此外，徽商银行、 宁波银行、盛京银行的零售不良贷款率分别为 0.51%、0.4%和 0.39%，