商业银行对公存款路径拓展及营销策略报告.docxVIP

Word Word 文档 对公存款商业银行对公存款路径拓展及营销策略 报告 课题研究背景 2011年以来，中国银行业的资金面遭受到前 所未有的挑战，随着理财销售监 管和资金流向民间借贷等 多重因素的影响，存款出现持续负增长的状况。而作为 银 行揽存的重头戏 一对公存款，也面临巨大的压力：一方面 2011年流动性回收、 社会资金量减少，导致银行贷款的派 生能力越来越弱；另一方面，银行历来使用 的联合企业， 通过贴现、存单质押等方式抽出资金转存的方式，不但使银 行资金 成本上升，也由于蕴含较大风险而受到银监会的严 格监管。11月30日，央行宣布从2011年12月5日起， 下调存款类金融机构人民币 存款准备金率0.5个百分点； 12月14日，银监会宣布推后实施新监管标准。虽 然一系 列措施旨在缓解流动性压力，并且多方预计近期将再度下调 存准率，但存 贷比这一监管指标，并没有出现放松的迹象， 因此对扩大贷款能力并没有实质意 义。考虑到过量发售理 财产品带来的未来偿付压力，我们预计， 2012年中国银 行 业的资金压力依然存在。 图：2011年货币供应主要监测指 标变化情况 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1 月 2 月 3 月4月5月6月7月8月9月10月11月贷款增量（亿 元）存款增量（亿元） M1 M2资料来源：中国人民银行， 华经国研整理 反观各银行在面对 2011年的资金紧的局面 时，对公存款方面仍然使用以 贷引存等比较常规的手段， 甚至有些银行还通过金融掮客等灰色渠道进行高息揽 存， 违规现象层出不穷。 此等乱象导致 2011年操作风险的尤为 明显，并且中国 华经国研经济信息咨询中心 第2页/共 144页 对公存款 银行业正进入流动性明显减少， 融资存量 大幅增加的信贷周期。传统意义上的存 贷联动可能导致未 来银行的资产质量恶化，并且相比之前借贷恶化时期更不稳 定。因此，我们认为，银行的负债业务改革已经到了非做不 可的地步，首当其冲 的正是对公存款业务。 报告观点 存款是商业银行经营的基础，没有存款就谈不上资金营运； 没有强大的存款 作为实力和后盾，就谈不上资金营运的良 性循环。只有实现存款量的重大突破和 结构的根本调整， 才能按照资产负债比例管理的要求加大贷款投入，从而提高 存款的综合效益，实现商业银行的利润最大化。对公存款 作为存款的重要组成部分， 因其金额大、成本低、效益好， 成为商业银行重点组织的资金来源。努力增加对 公存款， 对壮大银行的资金来源、 平衡信贷收支、实现各项经营目标， 最终促进 国民经济健康发展具有重要意义。 目前我国商业 银行正面临着巨大的存款逐年下降压力，如何适应形势，成 为 商业银行当前一个十分重要的课题。我们认为，这需要 各商业银行在激烈的同业 竞争中发挥自身优势，以对公存 款优化为突破口，走出一条成功的对公存款工作 之路。本 报告在对现阶段主要商业银行对公存款业务进行专题调研 的基础上，详 细分析了影响商业银行对公存款业务发展中 的问题，并就如何进一步拓展对公存 款业务，提高商业银 行在对公存款市场中的竞争能力，提出了相应的对策建议。 图：报告主要分析思路及观点 银行资金短缺对公存款成 重点 优化以贷引存 一增加客户粘性 重视表外项引存 一节 省自有资金 开发结构性存款 一提高客户收益 提升存款营 销能力 存款风险管理 华经国研经济信息咨询中心 第3页 /共144页 对公存款 报告目录 第一章、2011年商业 银行面临的资金情况及解决路径分析 ……10第一节、2011 年外部环境挤压造成商业银行资金短缺 10 一、 宏观调控与银行的盈利性产生矛盾 10 1、信贷紧缩迫使银行放弃部分业 务 10、2货币政策与产业政策的叠加 效应加剧银行业竞争 10 3、执行中小企业宽松性政 策力不从心 12X、监管趋严导致商业 银行流动性紧 13 1三季度多家银行存 贷比未达标 13 2存款准备金率仍 处历史高位 14转型促进业务结 构优化但本质未变 15 4新监管标准推 构优化但本质未变 15 4新监管标准推 迟予银行缓解时间 1第二节、商业 银行补充资金的主要路径分析 1 银行补充资金的主要路径分析 1一、资 本市场活跃度有限 本市场活跃度有限 16 1 2011年金融行业上市公司交易量分析 1 2、上市银行频频爽约增发股本 17 3、城商行IPO前途坎坷 17 二、次级债融资难以为继 18 1、2011年银行次级债发行情况分 析 18、2发行利率一路走 高 也资产证券化或将 重启 1、不良贷款率逐步 攀升 1、风险计量问